اختراق بقيمة مليار دولار: تم إطلاق سيولة فورية لأدوات الاستثمار الرمزية المدعومة من BlackRock وJanus Henderson.

تهدف شبكة سيولة جديدة تدعمها شركات بما في ذلك BlackRock (BLK) وJanus Henderson (JHG) إلى جعل سوق صناديق الخزانة المرمّزة بقيمة 15 مليار دولار تعمل بشكل أفضل من نظيراتها التقليدية.

كشف جروف، وهو متخصص في البنية التحتية الائتمانية القائمة على بلوكتشين، يوم الخميس عن تسهيلات مصممة لتوفير سيولة فورية للعملات المستقرة للمستثمرين الذين يخرجون من صناديق الأصول الرمزية في العالم الحقيقي. ستوفر المنصة ما يصل إلى مليار دولار أمريكي من السيولة اليومية الملتزم بها عند الإطلاق.

يستهدف المنتج، المسمى Basin، أحد أكبر أوجه القصور في سوق سندات الخزانة الرمزية سريعة النمو. في حين أن الصناديق القائمة على تقنية البلوكتشين تعد بالتداول على مدار الساعة والتحويلات شبه الفورية، فإن الكثير منها لا يزال يعتمد على مسارات التسوية التقليدية عندما يقوم المستثمرون باسترداد الأسهم، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأخيرات تقاس بالأيام وليس بالدقائق.

تم تصميم Basin لسد هذه الفجوة من خلال تعزيز سيولة العملات المستقرة مقابل عمليات الاسترداد أو التحويلات المعتمدة بينما تستمر تسوية الأموال الأساسية من خلال القنوات العادية. أول صندوقين مرمزين يستفيدان من التسهيل هما صندوق BUIDL الخاص بشركة BlackRock بقيمة 2.2 مليار دولار، الصادر عن Securitize، وصندوق Janus Henderson Anemoy Treasure Fund (JTRSY) بقيمة 1.1 مليار دولار، المرمز بواسطة Centrifuge.

تنضم BlackRock وJanus Henderson إلى Basin كمديري أصول الإطلاق، بينما توفر Securitize وCentrifuge البنية التحتية للرمز المميز. ستقوم Anchorage Digital وGalaxy Digital وFalconX بربط العملاء المؤسسيين بشبكة السيولة.

يأتي هذا الإطلاق في الوقت الذي أصبح فيه قطاع الخزانة الأمريكية المرمزة أحد أسرع أسواق العملات المشفرة نموًا، حيث توسع بأكثر من 130٪ خلال العام الماضي ليتجاوز 15 مليار دولار من الأصول. قام مديرو الأصول العالمية، بما في ذلك BlackRock وFranklin Templeton وJPMorgan، بطرح منتجات رمزية على مدار السنوات الماضية مع توغل وول ستريت بشكل أعمق في البنية التحتية لـ blockchain. وتستخدم المؤسسات هذه الأموال بشكل متزايد لحفظ الأموال النقدية في الإصدارات القائمة على بلوكتشين من صناديق سوق المال.

يقول المؤيدون إن الترميز يمكن أن يعمل على تحديث التمويل من خلال جعل الأصول قابلة للبرمجة، وأسهل في النقل، ومتاحة للاستخدام كضمان عبر الأسواق الرقمية. لكن العديد من المنتجات لا تزال تعكس الأنظمة التقليدية من الناحية التشغيلية، مما يحد من بعض مكاسب الكفاءة التي تعد بها تقنية blockchain.

وقال روبي ميتشنيك، الرئيس العالمي للأصول الرقمية في بلاك روك، في بيان: "هناك إمكانات كبيرة للترميز لتحسين كيفية عمل أسواق رأس المال، ولكن فتح الفوائد الحقيقية للمستثمرين يتطلب معالجة البنية التحتية الأساسية". "من خلال الحد من الاحتكاكات الاستيطانية وتعزيز السيولة، تمثل حلول مثل Grove Basin خطوة مهمة نحو جعل الأموال الرمزية أكثر كفاءة وأكثر قابلية للاستخدام للمستثمرين المؤسسيين."

وقال Bhaji Illuminati، الرئيس التنفيذي لشركة Centrifuge، أحد شركاء Basin في مجال الترميز، في بيان: "لقد رأينا عددًا قليلاً من المرافق الأصغر، ولكن لم يقترب أي منها من حجم وحجم Grove's". "هذه خطوة رائعة نحو جعل أصول onchain أفضل من نظيراتها خارج السلسلة."