تدفق الاستثمار الأوروبي: 15.2 مليون يورو يعزز طموحات نمو احتياطي BTC للشركة
جدول المحتويات أعلنت شركة Capital B عن زيادة في رأس المال بقيمة 15.2 مليون يورو من خلال اكتتاب خاص في Euronext Growth Paris. أصدرت شركة Bitcoin Treasure Company أسهمًا مع أربعة أوامر اشتراك مرفقة بكل سهم، والمعروفة باسم ABSA، بسعر 0.66 يورو لكل وحدة. وشارك مستثمرون من المؤسسات العالمية في الطرح. كما انضم إلى الجولة المستثمرون الاستراتيجيون آدم باك وتوبام. سيتم تخصيص العائدات لتجميع عملات بيتكوين إضافية وتعزيز الميزانية العمومية للشركة. أصدرت الشركة 23,038,844 وحدة ABSA في 10 مايو 2026 بسعر 0.66 يورو لكل منها. وقد جمع إجمالي الإيداع مبلغ 15,205,637 يورو قبل الرسوم ونفقات المعاملات. ويقدر صافي العائدات بمبلغ 14.4 مليون يورو بعد خصم التكاليف المرتبطة بها. ويعكس سعر الإصدار متوسط VWAP خلال أيام التداول الخمسة الماضية قبل التسعير. كما هو مذكور في الإعلان الرسمي من @_ALCPB، تخطط Capital B للحصول على 182 بيتكوين إضافية باستخدام الأموال. وهذا من شأنه أن يرفع إجمالي ممتلكات الشركة المحتملة إلى 3125 بيتكوين. تركز استراتيجية الخزانة على زيادة عدد البيتكوين لكل سهم مخفف بالكامل بمرور الوقت. ويستمر هذا النموذج في جذب رأس المال المؤسسي من المستثمرين الأوروبيين والعالميين. زادت مساهمة Adam Back من 37,573,329 إلى 40,146,541 سهمًا بعد الطرح. كما ارتفعت حصة TOBAM أيضًا، حيث ارتفعت من 8,525,707 إلى 12,563,586 سهمًا. وقد تم تحديد كلاهما كمستثمرين استراتيجيين في إعلان الاكتتاب الخاص. تضيف مشاركتهم وزناً إلى مكانة الشركة ككيان مدرج يركز على البيتكوين. عملت شركة Maxim Group LLC كوكيل توظيف رئيسي لهذه الصفقة. عملت شركة Marex S.A. كمدير مشارك على أساس أفضل الجهود. بعد الاكتتاب، بلغ إجمالي رأس مال Capital B 11,957,970.44 يورو. سيتم تداول الأسهم الجديدة تحت رقم ISIN FR0011053636 في بورصة Euronext Growth Paris. تحمل كل وحدة من وحدات ABSA أربعة أوامر بأسعار ممارسة متداخلة على مدى فترة استحقاق مدتها خمس سنوات. تحمل وحدتان من مذكرة 2026-03 سعر ممارسة قدره 0.86 يورو لكل منهما. يبلغ سعر مذكرة واحدة 2026-04 1.12 يورو، ومذكرة واحدة 2026-05 بسعر 1.46 يورو. يمكن أن يؤدي التنفيذ الكامل لجميع الأوامر البالغ عددها 92,155,376 إلى تحقيق مبلغ إضافي قدره 99.1 مليون يورو للشركة. لدى Capital B أيضًا خيار تفعيل فترة ممارسة الضمان المعجلة. ينطبق هذا عندما يتجاوز VWAP الخاص بالشركة 130٪ من سعر ممارسة الأمر خلال 20 يوم تداول متتالي. لدى الشركة بعد ذلك 20 يومًا لإخطار حامليها وفتح نافذة التمرين المتسارع. أي أوامر غير منفذة في نهاية تلك النافذة تصبح لاغية وباطلة. يتوافق العرض مع لوائح الأوراق المالية الأمريكية والأوروبية. في الولايات المتحدة، تم تقديم ABSAs للمشترين المؤسسيين المؤهلين بموجب القاعدة 144A. وفي الاتحاد الأوروبي، استهدف العرض المستثمرين المؤهلين بموجب لائحة نشرة الإصدار. ولم تتطلب الصفقة نشرة إصدار معتمدة من صندوق النقد العربي الفرنسي. سيشهد المساهم الذي يمتلك 1٪ قبل الطرح انخفاض هذه الحصة إلى 0.92٪ على أساس غير مخفف. وعلى أساس مخفف بالكامل، ستنخفض الحصة إلى 0.66%. وفي حالة ممارسة الضمان الكامل، ستنخفض الحيازات غير المخففة إلى 0.71٪. وستنخفض الحيازات المخففة إلى 0.54% في ظل نفس السيناريو.