تراجع سهم Hims & Hers (HIMS) بنسبة 7٪ بعد الإعلان عن سندات قابلة للتحويل بقيمة 300 مليون دولار

شهدت أسهم Hims & Hers Health (HIMS) انخفاضًا كبيرًا بنسبة 7٪ تقريبًا خلال جلسة التداول يوم الاثنين بعد أن كشفت شركة الصحة الرقمية عن نواياها لتأمين 300 مليون دولار من خلال عرض سندات عليا قابلة للتحويل تستحق في عام 2032. Hims & Hers Health, Inc., HIMS تراجعت الأسهم بالفعل بما يقرب من 4٪ خلال ساعات ما قبل السوق بعد الكشف الأولي، مع تكثيف الضغط الهبوطي بعد جرس الافتتاح. سيتم بيع سندات الدين من خلال طرح خاص يستهدف حصريًا المستثمرين المؤسسيين المؤهلين. سيتم تحديد المصطلحات المهمة بما في ذلك سعر الفائدة ونسبة التحويل عند الانتهاء من التسعير. سيتم دفع القسيمة على هذه الأوراق مرتين سنويًا. تصل الأدوات إلى تاريخ الاستحقاق في 1 يونيو 2032، مع مراعاة إعادة الشراء أو الاسترداد أو التحويل في وقت مبكر. سيمتلك حاملو السندات حقوق التحويل التي يمكن ممارستها في ظل ظروف محددة. عند التحويل، تحتفظ Hims & Hers بالمرونة لتسوية الالتزامات باستخدام النقد أو الأسهم العادية من الفئة أ أو مزيج منها. يعتزم مزود الخدمات الصحية عن بعد نشر جزء من رأس المال الذي تم جمعه لتنفيذ معاملات المكالمات ذات الحد الأقصى. ويهدف هذا النهج الاستراتيجي إلى التخفيف من التخفيف المحتمل للأسهم الذي يواجه المساهمين الحاليين من الفئة "أ" في حالة تحويل الأوراق المالية في نهاية المطاف إلى أسهم عادية. حصل الضامنون الأوليون على مخصص للتخصيص الزائد لمدة 13 يومًا لتمكينهم من الحصول على ما يصل إلى 45 مليون دولار إضافية من الأوراق النقدية. وفي حالة تنفيذ هذا الخيار بالكامل، فإن إجمالي الطرح سيصل إلى 345 مليون دولار. تكتسب الشركة القدرة على استرداد هذه السندات بدءًا من 6 يونيو 2029 - على الرغم من ذلك فقط في ظل الظروف التي تتجاوز فيها أسعار أسهم الفئة "أ" 130% من سعر التحويل لمدة محددة. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك حاملو الأوراق المالية حقوق البيع التي تتطلب من الشركة إعادة شراء الأوراق النقدية نقدًا في حالة حدوث بعض التغييرات الأساسية في الشركة. وفقًا لشركة Hims & Hers، فإن الهدف الأساسي لهذه العائدات يتمحور حول الحفاظ على المرونة المالية لدعم استراتيجية التوسع الدولي الخاصة بها. ويشمل ذلك بشكل خاص تمويل عملية الاستحواذ المعلقة على Eucalyptus، وهي منصة للرعاية الصحية عن بعد مقرها في أستراليا. ومن المتوقع أن تكتمل صفقة Eucalyptus في منتصف عام 2026 تقريبًا. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية الكاملة المتعلقة بعملية الاستحواذ علنًا من قبل الشركة. وبالإضافة إلى عملية الاستحواذ، أشارت الإدارة إلى خطط لتوجيه الاستثمارات نحو البنية التحتية التكنولوجية وعمليات التنفيذ. وتعتزم الشركة أيضًا تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نظامها البيئي المتكامل للبيانات. تم تداول أسهم HIMS بانخفاض حوالي 7.7٪ يوم الاثنين وفقًا لأحدث بيانات السوق.