تستيقظ الشركات الاستثمارية ذات الثقل على لعبة blockchain العبقرية التي يغذيها الذكاء الاصطناعي.

لعدة أشهر، كان السؤال الأبرز في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بسيطًا بشكل خادع: إذا كانت نماذج اللغات الكبيرة قادرة على استبدال المحامين والاستشاريين والمبرمجين، فهل يمكنها أن تحل محل مديري صناديق التحوط أيضًا؟

وينتقل هذا النقاش بشكل متزايد من النظرية إلى الأسواق الحية، وإحدى الشركات الناشئة في مركزها هي Nof1، وهو مختبر تداول الذكاء الاصطناعي المدعوم من مجموعة $SUI Group (SUIG) وKaratage.

$SUI Group هي شركة مدرجة في بورصة ناسداك تركز على بناء التعرض المؤسسي لنظام Sui blockchain البيئي. Karatage هو صندوق تحوط خاص مقره لندن متخصص في استثمارات التكنولوجيا الناشئة عبر الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي والألعاب.

تجربة Nof1 الرائدة، Alpha Arena، تضع نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة من شركات مثل OpenAI وAnthropic وGoogle وxAI في مواجهة بعضها البعض في مسابقات تجارية مستقلة باستخدام رأس المال الحقيقي.

وكانت النتائج المبكرة فوضوية. خسرت معظم النماذج الأموال، أو تم الإفراط في التداول، أو واجهت صعوبة في إدارة المخاطر. لكن بالنسبة للمستثمرين المتمرسين، قد يكون هذا الفشل هو الإشارة.

لقد كانت تجارة الذكاء الاصطناعي السهلة تدعم الشركات في بناء روبوتات الدردشة ومساعدي الطيارين. والفرصة الأصعب، وربما الأكبر بكثير، تتمثل في فهم كيفية تصرف أنظمة الذكاء الاصطناعي في بيئات معادية مثل الأسواق المالية، حيث لا يكون التنبؤ وحده كافيا. التوقيت، وحجم المركز، والقدرة على التكيف، والسيطرة على المخاطر لها نفس القدر من الأهمية.

لقد أمضى الذكاء الاصطناعي العامين الماضيين في التغلب على اللغة. قد يكون التداول هو الحدود التالية، والأكثر صعوبة بكثير. إن الأسواق المالية سريعة الحركة وغير متسامحة، ولا تكافئ الأنظمة لأنها تبدو ذكية بل لتخصيصها المستمر لرأس المال في ظل عدم اليقين. ويتمثل هذا التحدي في خلق فئة جديدة من تجارب الذكاء الاصطناعي، حيث تختبر الشركات ما إذا كانت النماذج الرائدة قادرة على التطور من روبوتات الدردشة إلى وكلاء ماليين مستقلين.

تتلخص أطروحة Nof1 في أن النماذج الحدودية اليوم لم يتم تدريبها على تخصيص رأس المال؛ لقد تم تدريبهم على التنبؤ باللغة. تحاول Alpha Arena سد هذه الفجوة من خلال تعريض العارضات لبيئات مالية حية حيث يتم مكافأتهن أو معاقبتهن من خلال نتائج السوق الحقيقية.

يساعد ذلك في تفسير سبب مشاركة $SUI Group وKaratage في قيادة جولة تمويل Nof1 بقيمة 15 مليون دولار مع دعم الذكاء الخارق المتكرر مع TwinPath Ventures، وهي شركة ناشئة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي وتقدر قيمتها بأكثر من 4 مليارات دولار. تبدو الاستثمارات معًا أقل شبهاً برهانات مشاريع معزولة وأكثر أشبه بأطروحة منسقة حول الاتجاه الذي يتجه إليه الذكاء الاصطناعي والأسواق.

يرتكز كل من Nof1 وRecursive على أبحاث النهاية المفتوحة.

الرهان واضح ومباشر. وإذا أصبح الوكلاء المستقلون في نهاية المطاف جزءا أساسيا من الاستثمار، فإن الشركات التي تبني البنية التحتية وبيئات التدريب اليوم يمكن أن ينتهي بها الأمر إلى تشكيل مستقبل التمويل.

بعد الموسم الثاني، تخطط Nof1 لإطلاق منصة استهلاكية ستكون أول وكلاء برمجة للأسواق في العالم. ستحتوي المنصة على نماذج حدودية للشركة، تم تطويرها باستخدام بنية الذكاء الاصطناعي المفتوحة والتي تعمل باستمرار على التحسين وتهدف إلى تجاوز المتداولين البشريين والخوارزميين.

اقرأ المزيد: تم تصميم Crypto لعملاء الذكاء الاصطناعي، وليس للبشر، كما يقول الرئيس التنفيذي لشركة Alchemy