أثار المستثمرون المتفرعون من Nvidia ارتفاعات لأسهم أشباه الموصلات Micron و AMD و Marvell.

جدول المحتويات تعمل وول ستريت على توسيع إستراتيجيتها للاستثمار في الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من Nvidia، حيث استحوذت ثلاث شركات لأشباه الموصلات على اهتمام متزايد في السوق: Micron Technology، وAdvanced Micro Devices، وMarvell Technology. يوضح هذا التناوب في السوق منظورًا متطورًا لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. يتطلب إنشاء مراكز بيانات متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي أكثر بكثير من مجرد وحدات معالجة الرسومات وحدها. يتطلب النظام البيئي ذاكرة عالية الأداء، ومعالجات متخصصة، ومعدات شبكات، وبنيات تخزين متطورة. برزت شركة Micron باعتبارها الشركة الأفضل أداءً خلال اليوم، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 17% تقريبًا لتصل إلى منطقة قريبة من ذروتها السنوية. توضح هذه الحركة تعزيز قناعة السوق بالطلب على أشباه موصلات الذاكرة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. Micron Technology, Inc., MU تتطلب بنيات الذكاء الاصطناعي المعاصرة سعة ذاكرة كبيرة لتدريب وتشغيل نماذج لغوية كبيرة ومتطورة. أصبحت الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM) وتقنيات DRAM المتطورة مكونات لا غنى عنها مع توسع عمليات مركز البيانات. تمثل شركة Micron إحدى الشركات المصنعة المحدودة لشرائح الذاكرة المتداولة في الولايات المتحدة. يوفر هذا الوضع مزايا استراتيجية إذا حافظ الطلب الناتج عن الذكاء الاصطناعي على مستويات تسعير مرتفعة على مدى فترات طويلة. تاريخياً، شهد قطاع أشباه موصلات الذاكرة أنماطاً دورية، مع تقلب الأسعار بشكل كبير استناداً إلى ديناميكيات العرض والطلب. تشير الأطروحة الحالية إلى أن متطلبات الذكاء الاصطناعي المستمرة يمكن أن تخفف من هذا التقلب وتحافظ على اتجاهات التسعير المواتية لفترة أطول من الدورات التقليدية. ارتفعت أسهم Advanced Micro Devices بنسبة 6٪ تقريبًا، مما دفع الأسهم نحو أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا. يدرك مراقبو الصناعة على نطاق واسع أن الشركة هي المنافس الرئيسي لـ Nvidia في مسرعات الذكاء الاصطناعي. Advanced Micro Devices, Inc., AMD تواصل AMD توسيع نطاق وجودها عبر معالجات رسومات الذكاء الاصطناعي ووحدات المعالجة المركزية للخادم وحلول أشباه الموصلات لمراكز البيانات. يطالب موفرو البنية التحتية السحابية والعملاء من الشركات بشكل متزايد بموردي أجهزة متعددين لأنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يضع AMD في وضع أفضل لالتقاط اتجاه التنويع هذا. يعكس التقييم المتميز للشركة توقعات المستثمرين بالتوسع المستقبلي الكبير من خط أنابيب تطوير شرائح الذكاء الاصطناعي. ويتوقف النجاح على ما إذا كانت AMD قادرة على تحقيق إيرادات تتوافق مع هذه التوقعات النبيلة. تحافظ Nvidia على ريادتها السوقية في تقنية AI GPU. يجب على AMD تأمين عملاء جدد باستمرار وتعزيز قدرات المنتج لتضييق هذه الفجوة التنافسية بشكل تدريجي. تقدمت Marvell Technology بنسبة تزيد عن 5%، لتواصل مسار أداء مثير للإعجاب لمدة اثني عشر شهرًا. يختلف نهجها الاستراتيجي بشكل أساسي عن استراتيجية المنافسة المباشرة لشركة AMD. تركز شركة Marvell على أشباه الموصلات المخصصة، وحلول التوصيل البيني البصري، وتقنيات شبكات مراكز البيانات بدلاً من متابعة المواجهة المباشرة لسوق وحدات معالجة الرسومات. مع توسع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، يصبح النقل الفعال للبيانات بين الرقائق والخوادم ومنصات التخزين أمرًا بالغ الأهمية. تستهدف مجموعة منتجات Marvell طبقة البنية التحتية هذه على وجه التحديد. يقوم موفرو الخدمات السحابية فائقة النطاق - بما في ذلك Amazon وGoogle وMicrosoft - بشراء شرائح مخصصة مصممة خصيصًا لأحمال عمل حسابية معينة. تقف Marvell في وضع يمكنها من الاستفادة من هذا الاتجاه المتسارع. وقد سجلت جميع الأوراق المالية الثلاثة بالفعل ارتفاعا كبيرا في قيمتها، مع توفر التقييمات الحد الأدنى من التسامح مع النتائج المخيبة للآمال. وفي حالة تباطؤ النفقات الرأسمالية للذكاء الاصطناعي أو انخفاض الأداء المالي، فإن هذه الأسهم تواجه تصحيحات حادة محتملة. في الوقت الحاضر، لا تزال شهية المستثمرين قوية. يمثل كل من Micron وAMD وMarvell عناصر مميزة لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتي تمتد إلى ما هو أبعد من امتياز GPU الأساسي لـ Nvidia.