IREN تغلق عرض الأوراق المالية القابلة للتحويل بقيمة 3 مليارات دولار لتسريع توسيع البنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي

جدول المحتويات أغلقت شركة IREN Limited عرضًا لسندات ممتازة قابلة للتحويل بقيمة 3 مليارات دولار، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 2.96 مليار دولار من صافي العائدات. يواصل عامل تعدين Bitcoin توسيع مكانته كمزود للبنية التحتية السحابية المتكاملة رأسياً للذكاء الاصطناعي. تحمل السندات قسيمة بنسبة 1.00% وتستحق في عام 2033. وقد تم بيعها بعلاوة تحويل بنسبة 32.5% من خلال الاكتتاب الخاص بالقاعدة 144أ للمشترين المؤسسيين المؤهلين. وفقًا لإفصاح رسمي من IREN Limited (NASDAQ: IREN)، كان حجم العرض مبدئيًا عند 2.6 مليار دولار قبل ممارسة خيار Greenshoe بقيمة 400 مليون دولار بالكامل. وبذلك يصل إجمالي المبلغ الرئيسي الإجمالي إلى 3 مليارات دولار. وبلغ صافي العائدات نحو 2.96 مليار دولار بعد خصم الخصومات والعمولات والمصاريف المقدرة. عملت المؤسسات المالية الكبرى كمديري دفاتر لهذه الصفقة. وشارك كل من جي بي مورغان للأوراق المالية، وغولدمان ساكس، وسيتي جروب، وجيفريز، وMUFG للأوراق المالية، وويلز فارجو للأوراق المالية، وكانتور فيتزجيرالد. كما دعم العديد من المديرين المشاركين، بما في ذلك BBVA Securities وCanaccord Genuity، الصفقة. لا تحمل السندات أي خيار بيع للمستثمر، إلا في الحالات التي تنطوي على تغييرات أساسية معينة. يمنح هذا الهيكل إيرين مزيدًا من المرونة على مدى عمر الأداة حتى عام 2033. وقد تم تسعير أسهم إيرين العادية بسعر 55.15 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في 11 مايو 2026، وفقًا لإعلان الشركة المنشور عبر GlobeNewswire. وتم تحديد علاوة التحويل بنسبة 32.5% أعلى من سعر الإغلاق. وكما جاء في البيان الصحفي الصادر بتاريخ 14 مايو 2026، خصصت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) 201.3 مليون دولار من صافي العائدات لتمويل معاملات المكالمات ذات الحد الأقصى. أما الباقي فسيدعم الأغراض العامة للشركة واحتياجات رأس المال العامل. تحدد معاملات المكالمة ذات الحد الأقصى سعرًا مبدئيًا قدره 110.30 دولارًا للسهم الواحد. يمثل هذا الرقم علاوة بنسبة 100٪ فوق سعر سهم 11 مايو. تم تصميم هذا التحوط لتقليل التخفيف عند أي تحويل للأوراق النقدية. إذا تجاوز سعر سهم إيرين سعر الحد الأقصى، فقد يحدث التخفيف بعد هذا الحد. سيتم عمومًا تسوية معاملات المكالمة ذات الحد الأقصى نقدًا ما لم يتم استيفاء شروط محددة معينة. ويعكس الهيكل الترتيبات المستخدمة عادة من قبل شركات التكنولوجيا والتعدين في مرحلة النمو. فهو يوازن بين احتياجات رأس المال على المدى القريب ومخاوف تخفيف المساهمين على المدى الطويل. وفقًا لنفس الإفصاح، أصدرت إيرين سابقًا سندات ممتازة قابلة للتحويل بنسبة 3.50% مستحقة في عام 2029، والتي جاءت مع معاملات المكالمة ذات الحد الأقصى الخاصة بها. وفي نوفمبر 2025، تمت تسوية جزء من تلك السندات من خلال معاملة منفصلة. وبالتزامن مع تسعير العرض الجديد، وافقت إيرين على إنهاء جزء من معاملات المكالمات الحالية ذات الحد الأقصى لعام 2029. غطى هذا الإنهاء الجزء المرتبط بأوراق 2029 المتوازنة. تعمل هذه الخطوة على تنظيف ترتيبات التحوط المتداخلة بشكل فعال من زيادة رأس المال السابقة. فهو يضع الميزانية العمومية لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بشكل أكثر وضوحاً قبل إنشاء بنيتها التحتية. وأكدت الشركة أن الأوراق النقدية الجديدة تم تقديمها حصريًا للمشترين المؤسسيين المؤهلين بموجب القاعدة 144A. لم يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية ولا يمكن تداولها علنًا دون إعفاء قابل للتطبيق. اكتشف الأسهم الأفضل أداءً في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والتكنولوجيا من خلال تحليل الخبراء.