ارتفعت أسهم SanDisk (SNDK) إلى أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا عند 2175.88 دولارًا في 18 يونيو، مرتفعة بنسبة 10.9% بعد أن قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، لصحيفة وول ستريت جورنال إن ارتفاع الأسعار عبر خط منتجات أبل "أمر لا مفر منه".
إشارات تشديد العرض NAND
لقد سلط بيان كوك، "للأسف، زيادات الأسعار أمر لا مفر منه"، الضوء على كفاح شركة Apple لحماية المستهلكين من النقص المتزايد في الذاكرة. ووصف الوضع بأنه غير مستدام وقارن ندرة NAND الحالية بكارثة على نطاق قرن من الزمان، مشيرًا إلى: "لم أر شيئًا مثل ذلك في أي منطقة منذ أكثر من 40 عامًا". فسر المستثمرون والقائمون بتعدين العملات المشفرة على حدٍ سواء هذه التصريحات على أنها تأكيد على أن أزمة المعروض من NAND حقيقية ومن المرجح أن تستمر.
التأثير على سوق أشباه الموصلات
تتحكم خمس شركات فقط -سامسونج، وSKHynix، وميكرون، وكيوكسيا، وسان ديسك- في معظم مخرجات فلاش NAND، مما يمنح كل منها قوة تسعير كبيرة عندما يتجاوز الطلب العرض. حقق الربع الأخير لشركة SanDisk إيرادات بلغت 5.95 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 251% على أساس سنوي، في حين ارتفعت أرباح مراكز البيانات بنسبة 233% وبلغ إجمالي هوامش الربح 78.4%. يؤكد الأداء القوي على الدور المحوري للشركة في السوق الذي يدعم حلول تخزين blockchain والبنية التحتية للعملات المشفرة.
توقعات الإنتاج المستقبلي
كشف المسؤولون التنفيذيون في الشركة أن كل فترة إنتاج لعام 2026 محجوزة بالفعل، وأن الطلبيات الممتدة حتى عام 2027 تظل قوية. يشير هذا الطلب التطلعي إلى أن المستثمرين سيستمرون في مراقبة قدرة SanDisk على تلبية احتياجات التطبيقات كثيفة البيانات، بما في ذلك تلك التي تقود الأنظمة البيئية لتقنية blockchain والعملات المشفرة.