جدول المحتويات مع زيادة الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وصلت القدرة الإنتاجية لشركة TSMC لأشباه الموصلات المتقدمة إلى حدودها - مما يخلق فرصة لشركة Samsung للحصول على الأعمال الفائضة. وفقًا لتقرير صدر يوم الأربعاء من Nikkei Asia، شهدت شركة Samsung Electronics ارتفاعًا طفيفًا في طلبات التصنيع التعاقدية من شركات التكنولوجيا العالمية البارزة، بما في ذلك Google وAMD وBYD وTesla. تأتي المعلومات من ستة مصادر مطلعة على المناقشات. ارتفعت أسهم سامسونج بنسبة 1٪ تقريبًا بعد هذا الكشف. يتم تخصيص خط أنابيب التصنيع لشركة Samsung Electronics Co., Ltd., Ltd., SMSD.L TSMC بشكل كبير للعملاء الحاليين - بما في ذلك Nvidia وApple وAMD وBroadcom وMarvell وMediaTek - مما يؤدي إلى توفر محدود لالتزامات الإنتاج الجديدة في المستقبل القريب. في حين أعلنت شركة TSMC عن مبادرات لتوسيع القدرات، فإن بناء مرافق تصنيع أشباه الموصلات يتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة وجداول زمنية متعددة السنوات. يدفع هذا الاختناق بعض العملاء إلى استكشاف شركاء تصنيع بديلين. يقال إن جوجل تتفاوض مع سامسونج لتصنيع مجموعة معالجات Axion القادمة، والتي من المتوقع أن تظهر لأول مرة في عام 2028 تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، تقوم جوجل بتقييم قدرات مسبك سامسونج لشريحة من إنتاج وحدة معالجة Tensor، وهي الرقائق المتخصصة التي تعمل على تشغيل البنية التحتية لحوسبة الذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف أيضًا إطارًا زمنيًا لعام 2028. تستكشف AMD إمكانية قيام سامسونج بإنتاج وحدات معالجة مركزية معينة في المستقبل. تجري شركة BYD الصينية الرائدة في مجال السيارات الكهربائية محادثات بشأن تصنيع حلول أشباه الموصلات للقيادة الذاتية للموجة التالية مع شركة Samsung. كما تم تحديد تسلا في التقرير على أنها بدأت التحقيقات. ومن المهم ملاحظة أن هذه تمثل مفاوضات أولية وليست اتفاقيات إنتاج نهائية. تمثل TSMC وSamsung وIntel حاليًا المجموعة الحصرية من الشركات المصنعة القادرة على إنتاج أحدث الرقائق على نطاق تجاري. يوفر هذا المشهد التنافسي المحدود للشركات الثلاث قوة تموضع كبيرة في سوق يشهد تسارع الطلب القائم على الذكاء الاصطناعي. تسعى إنتل بنشاط إلى ملاحقة عملاء المسبك الخارجيين لقدراتها التصنيعية المتقدمة، على الرغم من أن إنتاجها يركز تاريخيًا على تصميمات الرقائق الداخلية. انخفضت أسهم TSMC (TSM) بنسبة 3.5٪ تقريبًا يوم الأربعاء. وشهدت AMD (AMD) انخفاضًا أكبر بنحو 7.3%، بينما انخفضت Intel (INTC) بنسبة 8.45%. سجلت GOOGL مكاسب متواضعة بنسبة 1.06٪. واجه قسم المسبك في سامسونج صعوبات في أداء الإنتاجية والتنفيذ في الفترات الأخيرة، مما ساهم في انتقال بعض العملاء إلى TSMC. إن تحويل هذه الاستفسارات الأولية إلى عقود إنتاج مؤكدة سيتوقف على قدرة سامسونج على تقديم معايير الجودة وأحجام الإنتاج التي يطلبها العملاء. وفقًا لـ TipRanks، تحتفظ TSMC بتصنيف إجماع شراء قوي بمتوسط سعر مستهدف يبلغ 465 دولارًا، مما يشير إلى احتمالية صعود بنسبة 9٪ تقريبًا من المستويات الحالية. ارتفع سهم TSMC بنسبة 40.7٪ تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن.
MINING