Binance verlagert Perpetual Futures in Richtung RWAs und übernimmt TradFi
Binance erlebte in den letzten drei Monaten eine völlige Transformation seiner RWA-Perpetual-Futures. Auf RWA basierende Perpetual-Futures-Kontrakte nehmen an der Binance-Derivateaktivität zu.
Der Perpetual-Futures-Markt von Binance verzeichnet jetzt viel höhere RWA-Volumina. In den letzten drei Monaten hat Binance begonnen, über seine eigene Perpetual-Futures-Plattform mit traditionellen Märkten zu konkurrieren.
Laut Binance Research stieg ihr Marktanteil gegenüber TradFi-Futures-Plattformen von 0,2 % auf 4,9 %. Binance konkurriert inzwischen mit Comex, insbesondere auf dem Silbermarkt.
Silberkontrakte erreichten zum Spitzenzins 20,8 % des COMEX-Volumens, während Gold 8,3 % erreichte. Das Beispiel von Binance zeigt, dass sich die Krypto-Handelsinfrastruktur anpassen kann, um jeden Kontrakt zu handeln, der ein hohes Liquiditätspotenzial aufweist und klare Richtungsbewegungen berücksichtigt.
Die Perpetual Futures von Binance konkurrieren auch mit den eigenen Verträgen von Hyperliquid. Beide Plattformen spiegeln die Verlagerung hin zu Edelmetallen, Rohstoffen und Energie wider.
Binance nutzte die Rallye der Edelmetalle
Binance nutzte die Rallye der Edelmetalle Anfang 2026, angetrieben durch neue Goldrekorde und dramatische Preisbewegungen bei Silber.
Zunächst stieg Binance im Januar auf 0,4 % des COMEX-Anteils und stieg im April auf 3,6 %, wobei der Anteil bei Spitzenhandel 8,3 % betrug. Silber stieg von 1 % auf 13,6 % und erreichte einen Höchstwert von über 20 %.
Der Trend verlief ähnlich wie beim Hyperliquid-Edelmetallhandel, wo Silber bislang immer noch das höchste kumulierte Volumen aufweist. Die schnelle Einführung von RWA-Perpetual-Futures nach Jahren der Tokenisierungsversuche zeigt, dass Liquidität für Krypto-Händler immer noch von entscheidender Bedeutung und ein Element des Social-Media-Hypes ist.
Aktien und Energie holen mit steigenden Volumina auf
Aktien und Energie haben immer noch einen geringeren Anteil an den traditionellen Märkten. Die Positionierung von Binance unter Krypto-Händlern hat jedoch einen schnellen Wechsel in neue Anlageklassen ermöglicht.
Binance stellte fest, dass der CRCL-Handel besonders aktiv war und bis zu 12,1 % seines täglichen NYSE-Volumens ausmachte. Der Hauptgrund dafür ist, dass CRCL-Händler ebenfalls Krypto-Natives sind und auf Nachrichten und Ereignisse reagieren, die Circle, Inc. und den Sektor insgesamt betreffen.
Auch MSTR und TSLA nehmen Fahrt auf, bleiben aber hinter CRCL zurück.
Energie-Perpetual-Futures haben im Januar den gleichen Anteil wie Gold. WTI-Futures nehmen 2,3 % der TradFi-Plattformen ein, während Brent 1 % erreichte. Diese Verhältnisse waren ähnlich wie bei Silber und Gold und könnten sich erhöhen, wenn die globale Unsicherheit bestehen bleibt.
Binance-Märkte wie Hyperliquid sind rund um die Uhr in Betrieb, wobei die Preisfindung während der offiziellen Geschäftsschlusszeiten fortgesetzt wird. Händler können Cross-Margin für mehrere Positionen verwenden. Händler lernen auch immer noch das Verhalten des Ölmarktes in einer Zeit beispielloser Unsicherheit kennen.
Im April führte Binance außerdem USDT-Marge-Öl-Futures auf WTI und Brent mit bis zu 100-facher Hebelwirkung ein, was es Händlern ermöglicht, ein noch größeres Richtungsrisiko einzugehen. Binance umgeht die übliche komplexe Struktur eines Brokerkontos und den Zugang zu einer Warenbörse. Der Markt weist auch Ähnlichkeiten mit Krypto-Handeln mit hoher Volatilität auf und ersetzt Token und digitale Vermögenswerte in einer Zeit, in der die Preise seitwärts tendieren.