Exportbeschränkungen zwingen Nvidia dazu, die Dominanz Chinas bei Halbleitern im Bereich der künstlichen Intelligenz an den inländischen Rivalen Huawei abzutreten

Nvidia besaß einst 95 % des chinesischen Marktes für KI-Chips. Jetzt besitzt es null Prozent. Das ist kein Tippfehler und keine Übertreibung. Es ist die direkte Folge der US-Exportkontrollen, die Amerikas wertvollsten Chiphersteller systematisch aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ausgeschlossen haben.

CEO Jensen Huang hat den Zusammenbruch selbst eingeräumt und eingeräumt, dass Nvidia praktisch sein gesamtes chinesisches Geschäft mit KI-Beschleunigern verloren hat. Der Begünstigte sitzt am Tisch? Huawei positioniert sich schnell als Chinas Hauptlieferant für fortschrittliche KI-Hardware.

Wie US-Exportkontrollen Nvidias China-Geschäft zunichte machten

Die Auflösung begann im Oktober 2022, als das US-Handelsministerium weitreichende Exportbeschränkungen einführte, die auf den Verkauf von fortgeschrittenen Halbleitern nach China abzielten. Die ursprünglichen Regeln untersagten Nvidia den Versand seiner Flaggschiff-GPUs A100 und H100 an chinesische Kunden.

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Nvidia hat versucht, das Spiel zu spielen. Das Unternehmen hat heruntergestufte Chipvarianten speziell für die Einhaltung der neuen Leistungsgrenzen entwickelt. Aber Washington hat die Torpfosten verschoben. Im Oktober 2023 verschärften die Regulierungsbehörden die Regeln erneut, wodurch auch diese Workaround-Produkte praktisch abgeschafft wurden.

Es war nicht nur die US-Regierung, die Nvidia von einer Seite unter Druck setzte. Die chinesischen Behörden haben die großen Technologieunternehmen des Landes angewiesen, den Kauf von Nvidias KI-Chips vollständig einzustellen. Beide Regierungen drängten Nvidia gleichzeitig aus entgegengesetzten Richtungen aus dem Markt.

Huawei tritt ins Vakuum

Nachdem Nvidia ins Abseits gedrängt wurde, hat sich Huawei als offensichtlicher Ersatz herausgestellt, unterstützt durch erhebliche staatliche Unterstützung und ein zunehmend leistungsfähiges inländisches Chip-Ökosystem.

Große chinesische Technologieunternehmen, von Baidu über Alibaba bis hin zu Tencent, greifen für ihre KI-Trainings- und Inferenz-Workloads zunehmend auf Prozessoren der Ascend-Serie von Huawei zurück.

Das politische Paradoxon, über das niemand reden möchte

Das erklärte Ziel der US-Exportkontrollen bestand darin, Chinas KI-Entwicklung durch die Einschränkung des Zugangs zu hochmodernen Chips zu verlangsamen. Politikanalysten stellen nun die unangenehme Frage, ob diese Annahme falsch war. Durch die vollständige Abschottung von Nvidia vom chinesischen Markt haben die USA möglicherweise etwas erreicht, was keine chinesische Industriepolitik allein hätte erreichen können: Sie haben inländischen Chipherstellern einen eigenen Markt mit einer jährlichen Nachfrage in Milliardenhöhe ohne ausländische Konkurrenz verschafft.

Vor den Exportverboten hatten chinesische Unternehmen wenig Anreiz, sich von Nvidia abzuwenden. Das CUDA-Software-Ökosystem war tief verwurzelt, die Hardware war erstklassig und die Umstellungskosten waren enorm. Die Exportkontrollen beseitigten über Nacht alle diese Hindernisse. Unternehmen, die gern ein weiteres Jahrzehnt auf Nvidias Plattform geblieben wären, waren gezwungen, stattdessen in das Huawei-Ökosystem zu investieren.