HIVE schließt einen 75-Millionen-Dollar-Schuldscheinvertrag ab, um die Notierung von AI und TSX zu finanzieren
HIVE Digital beschafft 75 Millionen US-Dollar in 0 %-Umtauschanleihen, um GPUs und Rechenzentren zu finanzieren, während es vom reinen Bitcoin-Mining zur KI-Cloud wechselt und einen Börsengang an der TSX ins Auge fasst.
HIVE Digital Technologies sammelt 75 Millionen US-Dollar über ein privates Angebot von 0 % umtauschbaren Senior Notes mit Fälligkeit 2031 und verdoppelt dabei seine Investitionen in die Infrastruktur für künstliche Intelligenz und in Rechenzentren, während es sich auf die Verlagerung seiner Notierung an die Toronto Stock Exchange vorbereitet.
Die Anleihen werden von HIVE Bermuda 2026 Ltd., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft, an qualifizierte Anleger ausgegeben. Der Deal beinhaltet auch eine 13-Tage-Option für weitere Papiere im Wert von 15 Millionen US-Dollar.
Laut HIVE werden die Nettoerlöse „allgemeine Unternehmenszwecke und Kapitalinvestitionen finanzieren, einschließlich des Kaufs von Grafikverarbeitungseinheiten und der Erweiterung des Rechenzentrums“, während das Unternehmen seine Umstellung vom reinen Bitcoin-Mining auf Hochleistungsrechnen und KI-Workloads beschleunigt.
Die Wertpapiere werden nicht regelmäßig verzinst und können in Bargeld, HIVE-Stammaktien oder eine Mischung aus beidem umgetauscht werden, sobald der endgültige Preis und der anfängliche Wechselkurs festgelegt sind, was den Anlegern ein aktiengebundenes Aufwärtspotenzial ohne herkömmliche Kupons bietet.
HIVE orientiert sich am KI-Pivot und den TSX-Ambitionen
Um eine mögliche Verwässerung durch die Umtauschanleihen auszugleichen, beabsichtigt HIVE, „begrenzte Call-Transaktionen mit Barmitteln zu finanzieren“, eine Struktur, die darauf abzielt, den effektiven Wandlungspreis zu begrenzen und den Druck auf die Stammaktionäre zu verringern, wenn die Aktie steigt.
Das Unternehmen sagte, ein Teil des Nettoerlöses könne dazu verwendet werden, dem Emittenten die begrenzten Call-Kosten zu erstatten, wodurch die Finanzierung direkt mit Mechanismen zum Eigenkapitalschutz verknüpft werde.
HIVE gab außerdem bekannt, dass es die bedingte Genehmigung für die Notierung seiner Stammaktien an der Toronto Stock Exchange erhalten hat. Der Handel wird voraussichtlich um den 30. April von der TSX Venture Exchange übergehen, vorbehaltlich der Erfüllung der TSX-Anforderungen bis zum 30. Juni 2026. Die Aktien des Bergbauunternehmens schlossen am Mittwoch an der Nasdaq bei 2,47 US-Dollar, mit einem Handelsvolumen von etwa 42 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Durchschnitt von etwa 24,6 Millionen US-Dollar.
Die Finanzierungsoffensive folgt auf die von HIVE als „Rekord“ bezeichneten Quartalsergebnisse im dritten Geschäftsquartal, das am 31. Dezember 2025 endete, als das Unternehmen einen Umsatz von 93,1 Millionen US-Dollar meldete, was einem Anstieg von 219 % gegenüber dem Vorjahr und 7 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Das Unternehmen verzeichnete immer noch einen Nettoverlust von 91,3 Millionen US-Dollar, was auf beschleunigte Abschreibungen im Zusammenhang mit der Expansion in Paraguay und nicht zahlungswirksame Neubewertungsanpassungen zurückzuführen ist, was den kapitalintensiven Charakter seiner Verlagerung über den Bitcoin-Mining hinaus unterstreicht.
Im März kündigte HIVE an, dass es das ASIC-basierte Bitcoin-Mining in seinem Werk Boden in Schweden aufgrund von Steuerstreitigkeiten mit lokalen Behörden schrittweise „auslaufen“ lassen und den Standort gleichzeitig zu einem Tier-III-Rechenzentrum für Hochleistungsrechnen ausbauen werde. Das Unternehmen hat bereits seinen ersten GPU-Cluster in Asunción, Paraguay, gestartet, wo seine BUZZ AI Cloud-Plattform frühe große Sprachmodellschulungs-Workloads verarbeitet, was zeigt, wie schnell sich das Unternehmen wieder auf KI-Cloud-Dienste ausrichtet.
In einer früheren Berichterstattung von crypto.news über die Diversifizierung von Minern in Richtung Hochleistungsrechnen hoben Reporter hervor, wie Unternehmen versuchen, das Risiko des Bitcoin-Zyklus durch die Monetarisierung von GPU-Rechenleistungen für KI- und Unternehmenskunden zu glätten – ein Trend, der sich durch die jüngste Finanzierung von HIVE offenbar beschleunigen soll.
Andere crypto.news-Berichte über Bewegungen auf den Kapitalmärkten von Bergleuten und KI-Pivots haben einen ähnlichen Wandel verfolgt, darunter Artikel über Schuldenerhöhungen öffentlicher Bergleute und Umbauten von Rechenzentren in Nordamerika.