IREN schließt Wandelschuldverschreibungsdeal im Wert von 3 Milliarden US-Dollar im Zuge der Erweiterung der KI-Infrastruktur ab

Das Bitcoin-Mining- und KI-Infrastrukturunternehmen IREN (IREN) hat eine Ausgabe von Wandelanleihen im Wert von 3 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.

Die Kapitalerhöhung ist eine der größten ihrer Art unter den Bitcoin-Minern, die in die KI-Infrastruktur einsteigen.

Die Finanzierung weitete sich innerhalb von drei Tagen rasch aus, nachdem IREN am 11. Mai Pläne bekannt gab, 2 Milliarden US-Dollar durch vorrangige Wandelanleihen mit Fälligkeit 2033 aufzunehmen. Die Nachfrage der Anleger veranlasste das Unternehmen, das Angebot am 12. Mai auf 2,6 Milliarden US-Dollar zu erhöhen, zusammen mit einer Greenshoe-Option in Höhe von 400 Millionen US-Dollar. Der Greenshoe war bis zum 14. Mai vollständig ausgeübt, was zu einem Gesamterlös von rund 2,96 Milliarden US-Dollar führte

Die 1 %-Anleihen wurden mit einer Wandlungsprämie von 32,5 % bewertet, was einen anfänglichen Wandlungspreis von etwa 73,07 US-Dollar pro Aktie gegenüber dem Schlusskurs von IREN am 11. Mai von 55,15 US-Dollar bedeutet.

Der Deal unterstreicht den Übergang von IREN vom Bitcoin-Mining zur KI-Cloud und Hyperscale-Infrastruktur weiter. Das Unternehmen unterzeichnete kürzlich einen Fünfjahresvertrag über KI-Cloud im Wert von 3,4 Milliarden US-Dollar mit Nvidia und plant den Kauf von GPUs und zugehöriger Ausrüstung von Dell im Wert von rund 3,5 Milliarden US-Dollar.

IREN-Aktien sind im vorbörslichen Handel um über 3 % gefallen.