Der Mitbegründer von IREN sagt, der größte Engpass bei KI sei die Infrastruktur und nicht die Chips

Daniel Roberts, Mitbegründer von IREN (IREN), skizzierte am Freitag in einem langen X-Beitrag eine ehrgeizige Vision für das Unternehmen als vertikal integrierte KI-Infrastrukturplattform und argumentierte, dass der größte Engpass in der künstlichen Intelligenz nicht mehr Chips, sondern physische Infrastruktur sei Infrastruktur einschließlich NVIDIA-GPUs und -Servern sowie Unternehmenssoftware und Betriebstools.

„Auf den Ebenen 1 und 2 wird heute der überwiegende Teil des Werts von IREN geschaffen“, schrieb Roberts. „Auf Layer 3 verstärkt sich dieser Vorteil mit der Zeit.“ Das Unternehmen, früher bekannt als Iris Energy, hat sich über den Bitcoin-Mining hinaus auf die KI-Infrastruktur ausgeweitet, ein breiterer Trend, der in der Branche mit Projekten in Texas, British Columbia, Oklahoma, Spanien und Australien zu beobachten ist. Roberts sagte, IREN habe sich weltweit etwa 5 Gigawatt netzgebundene Kapazität gesichert. Er argumentierte, dass der Besitz des gesamten Stacks einen langfristigen Wettbewerbsvorteil schaffe, da die KI-Nachfrage weltweit zunimmt, insbesondere in unterversorgten Regionen wie Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum.

Der Thread hob auch die wachsende Beziehung von IREN zu NVIDIA (NVDA) hervor, einschließlich eines kürzlich angekündigten Fünfjahresvertrags über KI-Cloud im Wert von 3,4 Milliarden US-Dollar, der an den Einsatz von Blackwell-GPUs in Texas gebunden ist. Unabhängig davon kündigte WhiteFiber (WYFI) einen Fünfjahresvertrag für KI-Rechner im Wert von mehr als 160 Millionen US-Dollar mit einem Investment-Grade-Technologiekunden in Frankreich an. Die Bereitstellung wird NVIDIA-GPUs nutzen und die europäische Präsenz von WhiteFiber erweitern.

WhiteFiber bietet KI-Cloud- und Hochleistungs-Rechendienste mithilfe der Rechenzentrumsinfrastruktur Dritter an, während IREN sich auf den Besitz und Betrieb der zugrunde liegenden Infrastruktur selbst konzentriert.

WYFI-Aktien stiegen am Donnerstag um 22 % und legten im vorbörslichen Handel am Freitag um weitere 5 % zu, während IREN-Aktien am Donnerstag um 10 % zulegten.