SpaceX strebt einen IPO-Aktienpreis von 135 US-Dollar bei einer Bewertung von 1,75 Billionen US-Dollar an
Laut CNBC plant SpaceX von Elon Musk, vor seiner Roadshow einen festen IPO-Preis von 135 US-Dollar pro Aktie festzulegen, was einen ungewöhnlichen Schritt für ein Unternehmen darstellt, das den möglicherweise größten Börsengang aller Zeiten vorbereitet.
Das Unternehmen plant den Verkauf von 555,6 Millionen Aktien, was einem Angebotsvolumen von 75 Milliarden US-Dollar entspricht. Bei diesem Preis würde SpaceX einen Wert von 1,75 Billionen US-Dollar haben, vorausgesetzt, dass die EchoStar-Spektrum- und Cursor-Transaktionen abgeschlossen werden.
Die Bewertung würde SpaceX über Tesla platzieren, das eine Marktkapitalisierung von etwa 1,6 Billionen US-Dollar hat, und es zum siebtgrößten Unternehmen in den USA machen. Das Unternehmen wird voraussichtlich am 12. Juni unter dem Tickersymbol SPCX an der Nasdaq debütieren.
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Der Ansatz von SpaceX unterscheidet sich vom typischen IPO-Prozess, bei dem Emittenten normalerweise eine Preisspanne vermarkten, um die Nachfrage vor der endgültigen Preisfestsetzung zu testen. Das Unternehmen geht stattdessen mit einem Festpreis weiter, nachdem es vor seiner Roadshow die Lage mit Investoren getestet hat.
Der Börsengang wäre mehr als dreimal so groß wie Alibabas Börsengang, der derzeit größte US-Börsengang aller Zeiten. Das Angebot landet auch dann, wenn große KI-Unternehmen, darunter Anthropic und OpenAI, ihrem Debüt auf dem öffentlichen Markt näher kommen.
Anthropic hat am Montag vertraulich seinen IPO-Prospekt bei der SEC eingereicht, während OpenAI sich darauf vorbereitet, in den kommenden Wochen einen eigenen vertraulichen Prospekt einzureichen.
SpaceX reichte Ende letzten Monats seinen Prospekt bei der SEC ein, in dem Verluste in Milliardenhöhe und Musks Beteiligung offengelegt wurden. Aus einer geänderten Einreichung vom Montag ging hervor, dass das Unternehmen plant, bis zu 5 % der IPO-Aktien für bestimmte Mitarbeiter und andere Personen im Rahmen eines Direktaktienprogramms zu reservieren.
Die Börsennotierung erfolgt auch zu einem Zeitpunkt, an dem die Spekulationen zunehmen, dass Musk möglicherweise versuchen könnte, SpaceX mit Tesla zu kombinieren. CNBC berichtete zuvor, dass Musk die Idee mit Kollegen besprochen habe, während ein aktueller Tesla-Mitarbeiter sagte, die Möglichkeit werde intern offen diskutiert.