Bernstein: La infraestructura en la nube dominará a medida que los agentes de IA remodelen la industria del software

Tabla de contenido Un pronóstico integral de cinco años de Bernstein analiza cómo la inteligencia artificial transformará fundamentalmente el panorama del software empresarial. La tesis central: la IA representa una evolución en la creación de valor, no un evento de extinción para las empresas de software. Un elemento central del análisis de Bernstein es el concepto de un “plano de control de IA”, un nivel de infraestructura crítica que organiza aplicaciones de IA, gestiona canales de datos y coordina agentes de software autónomos en toda una organización. Bernstein identifica la propiedad del avión de control como la ventaja competitiva que definirá los próximos años. La investigación adopta una postura contraria a quienes predicen un impacto retrasado de la IA, argumentando que la transformación del software empresarial ya está en marcha. El análisis de Bernstein señala a las empresas de infraestructura en la nube como los principales beneficiarios, en particular a los proveedores que ofrecen soluciones de infraestructura como servicio y plataforma como servicio. La demanda tanto de recursos de GPU especializados como de capacidad de cómputo convencional continúa aumentando considerablemente. Esta trayectoria debería intensificarse a medida que la “IA agencia” (sistemas de software autónomos diseñados para perseguir objetivos de forma independiente) obtenga una adopción empresarial más amplia. Estos agentes inteligentes requieren una infraestructura sustancial para operar de manera efectiva. El sector de las bases de datos también debería expandirse. Bernstein anticipa una migración acelerada desde sistemas locales heredados hacia arquitecturas de bases de datos nativas de la nube y optimizadas para IA. En lugar de una contracción del mercado, la empresa ve este cambio como una expansión total del mercado abordable por las empresas de tecnología dominantes. Bernstein distingue claramente entre categorías de software en riesgo y aquellas con posiciones competitivas duraderas. Los productos tradicionales que dependen de modelos de licencia perpetua se enfrentan a una auténtica compresión de márgenes. El índice MSCI World Software and Services ha disminuido más del 20% en lo que va del año, lo que indica una ansiedad generalizada de los inversores sobre la disrupción impulsada por la IA. Bernstein caracteriza esta liquidación como indiscriminada. Según el marco de la empresa, la IA no ha destruido la demanda de software: ha recalibrado la dinámica de precios. La facturación de servicios de TI, por ejemplo, está pasando de tarifas por hora a una compensación basada en resultados. Los proveedores de software que demuestren que las capacidades de IA impulsan una expansión mensurable del uso entre los clientes actuales probablemente restaurarán la confianza del mercado más rápidamente. Las perspectivas de la industria refuerzan esta visión. Ido Arieli Noga, director ejecutivo de Yuki, sostiene que los agentes de inteligencia artificial no reemplazan la infraestructura de datos: dependen de ella. Advierte que la proliferación de implementaciones de agentes podría provocar picos en el consumo de infraestructura a medida que los sistemas de inteligencia artificial generen cargas continuas de consultas. Bernstein reconoce una vulnerabilidad significativa en su perspectiva: si los costos de computación y energía aumentan dramáticamente, la economía unitaria de la construcción de infraestructura de IA podría deteriorarse sustancialmente. La firma enfatiza que los indicadores de desempeño relevantes ahora incluyen la penetración del uso, las tasas de incorporación de funciones de IA y los ingresos recurrentes basados ​​en el consumo, más allá de las métricas tradicionales de crecimiento de primera línea. Bernstein publicó este análisis el 19 de abril de 2026. Descubra las acciones de mejor rendimiento en inteligencia artificial, criptomonedas y tecnología con análisis de expertos.