Los ETF de Bitcoin pierden 4.400 millones de dólares mientras las salidas alcanzan un récord de 13 días
Los ETF de Bitcoin registraron retiros sostenidos de inversores en las últimas sesiones, lo que elevó las salidas totales a alrededor de 4.400 millones de dólares. La racha de ventas se extendió a 13 días hábiles, mientras que el precio de Bitcoin disminuyó durante el mismo período. Los datos de los fondos muestran una caída de las tenencias y fuertes reembolsos en los principales emisores. Los ETF de Bitcoin que cotizan en Estados Unidos registraron 396,6 millones de dólares en salidas netas diarias el miércoles. Esto extendió la racha de retiros a 13 días hábiles consecutivos. La corrida actual superó el récord anterior establecido en febrero de 2025. Durante ese período, los fondos perdieron alrededor de 3.200 millones de dólares en ocho días de negociación. Los retiros acumulados han alcanzado alrededor de $4.4 mil millones desde el 15 de mayo. Al mismo tiempo, el precio de Bitcoin cayó cerca de un 20% a alrededor de $62.400. Los datos muestran que las tenencias de ETF disminuyeron en más de 51,700 BTC en un mes. Esta reducción equivale a casi $5 mil millones de dólares en valor según los precios actuales. iShares Bitcoin Trust de BlackRock registró la mayor proporción de salidas durante la racha. Sólo el fondo perdió alrededor de 3.300 millones de dólares en 13 días de negociación. Esta cifra representa casi las tres cuartas partes del total de retiros de ETF de Bitcoin. A pesar de la venta, BlackRock todavía gestiona alrededor de 786.800 BTC. El Wise Origin Bitcoin Fund de Fidelity informó alrededor de 456,6 millones de dólares en reembolsos. Mientras tanto, el ETF Bitcoin Trust de Grayscale registró aproximadamente 303,6 millones de dólares en salidas. Otros emisores de ETF también experimentaron retiros constantes durante el mismo período. Sin embargo, sus pérdidas siguieron siendo menores en comparación con las de los tres principales proveedores. Eric Balchunas, analista de ETF de Bloomberg, cuestionó si las instituciones causaron la reciente caída. Afirmó que los grandes compradores han seguido acumulando Bitcoin durante períodos más largos. Dijo: "Los principales actores institucionales siguen siendo compradores netos con el tiempo". Sugirió que los primeros tenedores pueden haber impulsado la reciente presión de venta. Por cierto, los boomers no son tu problema, ni tampoco lo es Saylor. Si no fuera por ellos, Bitcoin estaría REALMENTE en la mierda. Piénselo: son compras netas de $ 150 mil millones (incluso con las salidas que, para ser honesto, son bastante pequeñas). El precio era de 125.000 dólares. Los ETF apenas registraron salidas de capital. Saylor compró… – Eric Balchunas (@EricBalchunas) 3 de junio de 2026 Algunos analistas señalaron los mercados de derivados y las posiciones apalancadas como impulsores clave. Argumentaron que las liquidaciones en los mercados de futuros amplificaron el movimiento de precios de Bitcoin. Los datos en cadena mostraron una actividad de venta directa limitada durante la recesión. Este patrón indica que el apalancamiento, más que las ventas al contado, influyó en la volatilidad. El fundador de CryptoQuant, Ki Young Ju, describió un cambio más amplio en las tendencias de propiedad. Afirmó que los primeros usuarios y los mineros están transfiriendo participaciones a inversores institucionales. Dijo que esta transición puede crear una presión de venta temporal en los mercados. 비트코인 OG들과 오래된 채굴자들의 매도는, 미국 전통금융 기관 투자자와 ETF로 넘어가는 큰 손바뀜 과정이라고 생각합니다. 그래서 손바뀜 이후 더 이상 들어올 유동성이 없어 비트코인이 잘 안 될 거라는 주시에는 동의하지 않습니다. 어떤 자산이든 결국 중요한 건 누가 들고 있느냐입니다. 지금… https://t.co/7BxmXhJT5C - Ki Young Ju (@ki_young_ju) 4 de junio de 2026 Sin embargo, refleja una redistribución de la oferta hacia los tenedores a largo plazo. Los datos muestran que los flujos de ETF, la actividad de derivados y los cambios de propiedad continúan dando forma a la acción del precio de Bitcoin. Las cifras actuales confirman que las tenencias de ETF disminuyeron junto con la reciente racha de retiros.