Afluencia de inversiones europeas: 15,2 millones de euros impulsan las ambiciones de crecimiento de las reservas BTC de la empresa

Capital B ha anunciado una ampliación de capital de 15,2 millones de euros a través de una colocación privada en Euronext Growth Paris. La Bitcoin Treasury Company emitió acciones con cuatro warrants de suscripción de acciones adjuntos a cada acción, conocidos como ABSA, a 0,66 euros por unidad. En la oferta participaron inversores institucionales globales. Los inversores estratégicos Adam Back y TOBAM también se unieron a la ronda. Las ganancias se destinarán a acumular bitcoins adicionales y fortalecer el balance de la empresa. La compañía emitió 23.038.844 unidades ABSA el 10 de mayo de 2026 a 0,66 euros cada una. La colocación total recaudó 15.205.637 euros antes de comisiones y gastos de transacción. Los ingresos netos se estiman en 14,4 millones de euros después de deducir los costes asociados. El precio de emisión reflejó el VWAP promedio durante los últimos cinco días hábiles antes de fijar el precio. Como se señaló en el anuncio oficial de @_ALCPB, Capital B planea adquirir 182 BTC adicionales con los fondos. Eso elevaría las tenencias totales potenciales de la compañía a 3125 BTC. La estrategia de tesorería se centra en aumentar la cantidad de bitcoins por acción totalmente diluida a lo largo del tiempo. Este modelo sigue atrayendo capital institucional de inversores tanto europeos como globales. La participación de Adam Back aumentó de 37.573.329 a 40.146.541 acciones tras la colocación. La participación de TOBAM también creció, pasando de 8.525.707 a 12.563.586 acciones. Ambos fueron identificados como inversores estratégicos en el anuncio de la colocación privada. Su participación añade peso a la posición de la empresa como entidad cotizada centrada en bitcoin. Maxim Group LLC actuó como agente de colocación principal para la transacción. Marex S.A. actuó como Co-Administrador en base a sus mejores esfuerzos. Tras la colocación, el capital social total de Capital B alcanzó los 11.957.970,44 euros. Las nuevas acciones cotizarán con el código ISIN FR0011053636 en Euronext Growth Paris. Cada unidad de ABSA tiene cuatro warrants con precios de ejercicio escalonados a lo largo de un vencimiento de cinco años. Dos unidades del Warrant 2026-03 tienen un precio de ejercicio de 0,86 euros cada una. Un Warrant 2026-04 tiene un precio de 1,12 € y un Warrant 2026-05 de 1,46 €. El ejercicio completo de los 92.155.376 warrants podría generar 99,1 millones de euros adicionales para la empresa. Capital B también tiene la opción de activar un período de ejercicio acelerado de la garantía. Esto se aplica cuando el VWAP de la empresa supera el 130% del precio de ejercicio de una garantía durante 20 días hábiles consecutivos. Luego, la empresa tiene 20 días para notificar a los tenedores y abrir la ventana de ejercicio acelerado. Cualquier garantía no ejercida al final de ese período quedará nula y sin efecto. La oferta cumplió con las regulaciones de valores tanto estadounidenses como europeas. En EE. UU., las ABSA se ofrecieron a compradores institucionales calificados según la Regla 144A. En la UE, la oferta se dirigió a inversores cualificados según el Reglamento sobre folletos. La transacción no requirió un prospecto aprobado por la AMF de Francia. Un accionista que tuviera el 1% antes de la colocación vería esa participación caer al 0,92% sin diluir. Sobre una base totalmente diluida, la participación caería hasta el 0,66%. En caso de ejercicio total de los warrants, las tenencias no diluidas se reducirían aún más hasta el 0,71%. Las tenencias diluidas disminuirían al 0,54% en el mismo escenario.