Las restricciones a las exportaciones obligan a Nvidia a ceder el dominio chino de los semiconductores de inteligencia artificial a su rival nacional Huawei
Nvidia alguna vez poseyó el 95% del mercado de chips de IA de China. Ahora posee el cero por ciento. Eso no es un error tipográfico ni una hipérbole. Es la consecuencia directa de los controles de exportación de Estados Unidos que han excluido sistemáticamente al fabricante de chips más valioso de Estados Unidos de la segunda economía más grande del mundo.
El director ejecutivo, Jensen Huang, reconoció el colapso y admitió que Nvidia efectivamente ha perdido todo su negocio chino de aceleradores de IA. ¿El beneficiario sentado al otro lado de la mesa? Huawei, que se está posicionando rápidamente como el principal proveedor de hardware avanzado de IA de China.
Cómo los controles de exportación de Estados Unidos borraron el negocio de Nvidia en China
El desmoronamiento comenzó en octubre de 2022, cuando el Departamento de Comercio de EE. UU. implementó amplias restricciones a las exportaciones dirigidas a las ventas de semiconductores avanzados a China. Las reglas iniciales prohibían a Nvidia enviar sus GPU insignia A100 y H100 a clientes chinos.
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Nvidia intentó jugar el juego. La compañía diseñó variantes de chip degradadas específicamente para cumplir con los nuevos umbrales de rendimiento. Pero Washington cambió las reglas del juego. En octubre de 2023, los reguladores volvieron a endurecer las reglas, eliminando efectivamente también esos productos alternativos.
No fue sólo el gobierno de Estados Unidos el que exprimió a Nvidia por un lado. Las autoridades chinas ordenaron a las principales empresas tecnológicas del país que dejaran de comprar chips de inteligencia artificial de Nvidia por completo. Ambos gobiernos estaban expulsando a Nvidia del mercado simultáneamente, desde direcciones opuestas.
Huawei da un paso al vacío
Con Nvidia marginada, Huawei ha surgido como el reemplazo obvio, respaldado por un importante apoyo estatal y un ecosistema de chips nacional cada vez más capaz.
Las principales empresas tecnológicas chinas, desde Baidu hasta Alibaba y Tencent, recurren cada vez más a los procesadores de la serie Ascend de Huawei para sus cargas de trabajo de inferencia y entrenamiento de IA.
La paradoja política de la que nadie quiere hablar
El objetivo declarado de los controles de exportación de Estados Unidos era frenar el desarrollo de la IA en China restringiendo el acceso a chips de última generación. Los analistas políticos ahora plantean preguntas incómodas sobre si esa suposición era errónea. Al aislar completamente a Nvidia del mercado chino, Estados Unidos puede haber logrado algo que ninguna política industrial china podría haber logrado por sí sola: dio a las empresas nacionales de chips un mercado cautivo de miles de millones de dólares en demanda anual, sin competencia extranjera.
Antes de las prohibiciones de exportación, las empresas chinas tenían pocos incentivos para abandonar Nvidia. El ecosistema de software CUDA estaba profundamente arraigado, el hardware era el mejor de su clase y los costos de cambio eran enormes. Los controles a las exportaciones eliminaron todas esas barreras de la noche a la mañana. Las empresas que felizmente habrían permanecido en la plataforma de Nvidia durante otra década se vieron obligadas a invertir en el ecosistema de Huawei.