El gigante mundial Somnigroup amplía su cartera con una adquisición masiva de Leggett & Platt por valor de 2.500 millones de dólares

Somnigroup International (SGI), la empresa detrás de nombres conocidos como Tempur-Pedic, Sealy y Mattress Firm, ha anunciado la adquisición de Leggett & Platt (LEG) mediante una fusión de acciones por un valor aproximado de 2.500 millones de dólares. El anuncio del lunes 13 de abril provocó un aumento previo a la comercialización del 5,7% en las acciones de LEG. Somnigroup International acordó comprar la empresa de ropa de cama Leggett & Platt en una transacción de acciones por valor de unos 2.500 millones de dólares https://t.co/dR1cC0xVLh — Bloomberg (@business) 13 de abril de 2026 Las acciones de Somnigroup retrocedieron un 1,3 % tras el anuncio, una respuesta común del mercado cuando las empresas adquirentes revelan importantes acuerdos de fusión. Durante casi cinco décadas, Leggett & Platt ha sido un proveedor clave de Somnigroup. El fabricante produce componentes especializados para productos de cama, aplicaciones de muebles, sistemas de asientos para automóviles y varios otros sectores. La adquisición internalizará esta asociación de cadena de suministro establecida desde hace mucho tiempo. Leggett & Platt, Incorporated, LEG El acuerdo de fusión estipula que los accionistas de LEG obtendrán 0,1455 acciones de Somnigroup por cada acción que posean actualmente. Una vez concluya la transacción, los accionistas de Somnigroup poseerán aproximadamente el 91% de la propiedad del negocio consolidado, mientras que los antiguos accionistas de Leggett & Platt mantendrán el 9% restante. Los consejos de administración de ambas empresas han respaldado por unanimidad la transacción. La aprobación de los accionistas se requiere únicamente de los accionistas de Leggett & Platt; los accionistas de Somnigroup no necesitarán votar sobre el acuerdo. Somnigroup anticipa que la fusión aumentará las ganancias ajustadas por acción dentro del primer año después de su finalización, antes de realizar cualquier sinergia operativa. La gerencia pronostica ahorros de costos anuales de $50 millones sobre una base de EBITDA ajustado, y se espera una realización total dentro de un plazo de tres años. En conjunto, las dos organizaciones generaron aproximadamente $11,2 mil millones de dólares en ventas netas durante 2025, junto con un EBITDA ajustado de $1,7 mil millones de dólares y un flujo de caja operativo por un total de $1,1 mil millones de dólares. Estas cifras excluyen las transacciones entre compañías entre las entidades. La empresa fusionada mantendrá 175 instalaciones de producción en 36 países y proporcionará empleo a más de 36.000 personas en todo el mundo. La capitalización de mercado de Leggett & Platt alcanzó aproximadamente 1.360 millones de dólares según el precio de cierre del viernes. Somnigroup tenía una valoración de mercado de 16.400 millones de dólares. A finales de 2025, LEG informó un apalancamiento neto de 2,4 veces el EBITDA ajustado. Somnigroup ha indicado que tiene la intención de mantener sin cambios las actuales obligaciones de bonos a largo plazo de Leggett & Platt. Goldman Sachs actúa como asesor financiero de Somnigroup para esta transacción. J.P. Morgan Securities proporciona servicios de asesoramiento a Leggett & Platt. Una vez que se cierre la transacción, Leggett & Platt funcionará como una división comercial independiente dentro de la estructura corporativa de Somnigroup y mantendrá su sede en Carthage, Missouri. El actual director ejecutivo, Karl Glassman, permanecerá en su puesto para supervisar la división y facilitar la transición del liderazgo hacia un director ejecutivo sucesor dentro de los doce meses posteriores a la finalización del acuerdo. Se prevé que la adquisición finalice a finales de 2026, pendiente de la aprobación de las autoridades reguladoras y del voto afirmativo de los accionistas de LEG. En sus últimos resultados financieros trimestrales, Leggett & Platt registró ganancias ajustadas por acción de 0,22 dólares para el cuarto trimestre de 2025, ligeramente por debajo del consenso de los analistas de 0,23 dólares. Los ingresos alcanzaron los 939 millones de dólares, superando las proyecciones de Wall Street. La compañía anunció además una distribución de dividendos trimestral de 0,05 dólares por acción para el primer trimestre de 2026, con el pago programado para el 15 de abril a los accionistas registrados al 13 de marzo de 2026.