IREN cierra un acuerdo de notas convertibles por valor de 3.000 millones de dólares en medio de la expansión de la infraestructura de IA

IREN (IREN), empresa minera de Bitcoin e infraestructura de inteligencia artificial, ha completado una oferta de notas senior convertibles por valor de 3.000 millones de dólares.

El aumento de capital es uno de los más grandes de su tipo entre los mineros de bitcoins que se están incorporando a la infraestructura de inteligencia artificial.

La financiación se expandió rápidamente durante tres días después de que IREN anunciara planes para recaudar 2.000 millones de dólares a través de notas senior convertibles con vencimiento en 2033 el 11 de mayo. La demanda de los inversores llevó a la empresa a aumentar la oferta a 2.600 millones de dólares el 12 de mayo, junto con una opción greenshoe de 400 millones de dólares. El greenshoe se había ejercido en su totalidad el 14 de mayo, con lo que los ingresos totales ascendieron a aproximadamente 2.960 millones de dólares en

Los bonos al 1% se cotizaron con una prima de conversión del 32,5%, lo que implica un precio de conversión inicial de aproximadamente 73,07 dólares por acción frente al precio de cierre de IREN del 11 de mayo de 55,15 dólares.

El acuerdo subraya aún más la transición de IREN de la minería de bitcoins a la nube de IA y la infraestructura de hiperescala. La compañía firmó recientemente un acuerdo de nube de IA de cinco años por valor de 3.400 millones de dólares con Nvidia y planea comprar alrededor de 3.500 millones de dólares en GPU y equipos relacionados de Dell.

Las acciones de IREN han bajado más del 3% en las operaciones previas a la comercialización.