IREN cierra oferta de notas convertibles por valor de 3.000 millones de dólares para acelerar la expansión de la infraestructura de nube de IA

IREN Limited ha cerrado una oferta de bonos sénior convertibles por valor de 3.000 millones de dólares, recaudando aproximadamente 2.960 millones de dólares en ingresos netos. El minero de Bitcoin continúa ampliando su posición como proveedor de infraestructura de nube de IA verticalmente integrado. Los pagarés tienen un cupón del 1,00% y vencen en 2033. Se vendieron con una prima de conversión del 32,5% a través de una colocación privada de la Regla 144A a compradores institucionales calificados. Según una divulgación oficial de IREN Limited (NASDAQ: IREN), la oferta se valoró inicialmente en 2.600 millones de dólares antes de que se ejerciera la opción greenshoe completa de 400 millones de dólares. Esto elevó el monto total del capital agregado a $3 mil millones. Los ingresos netos alcanzaron aproximadamente $2,960 millones de dólares después de deducir descuentos, comisiones y gastos estimados. Las principales instituciones financieras actuaron como corredores de apuestas para la transacción. Participaron J.P. Morgan Securities, Goldman Sachs, Citigroup, Jefferies, MUFG Securities, Wells Fargo Securities y Cantor Fitzgerald. Varios cogestores, incluidos BBVA Securities y Canaccord Genuity, también apoyaron el acuerdo. Los pagarés no tienen opción de venta para los inversores, excepto en casos que impliquen ciertos cambios fundamentales. Esta estructura le da a IREN más flexibilidad durante la vida del instrumento hasta 2033. Las acciones ordinarias de IREN tenían un precio de 55,15 dólares por acción el 11 de mayo de 2026, según el anuncio de la compañía publicado a través de GlobeNewswire. La prima de conversión se fijó en un 32,5% por encima de dicho precio de cierre. Como se indica en el comunicado de prensa del 14 de mayo de 2026, IREN asignó 201,3 millones de dólares de los ingresos netos para financiar transacciones de llamadas limitadas. El resto se destinará a fines corporativos generales y necesidades de capital de trabajo. Las transacciones de compra limitada establecieron un precio máximo inicial de 110,30 dólares por acción. Esa cifra representa una prima del 100% sobre el precio de las acciones del 11 de mayo. Esta cobertura está diseñada para reducir la dilución ante cualquier conversión de los pagarés. Si el precio de las acciones de IREN supera el precio máximo, aún puede producirse una dilución más allá de ese umbral. Las operaciones de call limitadas generalmente se liquidarán en efectivo a menos que se cumplan ciertas condiciones específicas. La estructura refleja los acuerdos comúnmente utilizados por las empresas mineras y tecnológicas en etapa de crecimiento. Equilibra las necesidades de capital a corto plazo con las preocupaciones a largo plazo sobre la dilución de los accionistas. Según la misma divulgación, IREN emitió anteriormente notas senior convertibles al 3,50% con vencimiento en 2029, que venían con sus propias transacciones de compra limitadas. En noviembre de 2025, una parte de esos pagarés se equiparó mediante una transacción separada. Simultáneamente con el precio de la nueva oferta, IREN acordó rescindir parte de las transacciones de llamadas con límite de 2029 existentes. Esta rescisión cubrió la parte vinculada a los pagarés 2029 equiparados. La medida limpia efectivamente los acuerdos de cobertura superpuestos del aumento de capital anterior. Posiciona el balance de IREN más claramente por delante de su desarrollo de infraestructura. Los nuevos pagarés se ofrecieron exclusivamente a compradores institucionales calificados según la Regla 144A, confirmó la compañía. No han sido registrados conforme a la Ley de Valores y no pueden negociarse públicamente sin una exención aplicable. Descubra acciones de alto rendimiento en inteligencia artificial, criptomonedas y tecnología con análisis de expertos.