Wolfspeed, Inc. presentó una declaración de registro S-1 que describe una oferta secundaria de aproximadamente 24 millones de acciones, lo que indica un aumento sustancial en la oferta de acciones.
Estructura de oferta secundaria
La venta propuesta comprende 3,25 millones de acciones propiedad de los accionistas actuales, 2 millones de acciones vinculadas a warrants prefinanciados y alrededor de 18,82 millones de acciones que surgirían de la conversión de pagarés senior garantizados con vencimiento en 2031. Wolfspeed no retendrá ningún producto de la transacción y dirigirá todos los ingresos a los accionistas vendedores.
Reacción del mercado y de los inversores
Tras la presentación, las acciones de Wolfspeed cayeron aproximadamente un 7 % en la sesión previa a la comercialización, lo que refleja la preocupación de los inversores sobre una posible dilución. Con un precio de cierre de 45,54 dólares, la capitalización de mercado de la empresa ronda los 2.100 millones de dólares, una cifra seguida de cerca por los inversores de los sectores tecnológico y criptográfico. Los participantes del mercado familiarizados con las tendencias de blockchain y cripto notaron las implicaciones más amplias para la asignación de capital.
Asociación aeroespacial de GE
Apenas dos días antes de la presentación de la S-1, Wolfspeed anunció un memorando de entendimiento con GE Aerospace para desarrollar módulos de energía de carburo de silicio de alto voltaje para usos industriales, de defensa y aeroespaciales. La colaboración aprovechará la tecnología MOSFET de 10 kilovoltios de Wolfspeed, con el objetivo de alimentar sistemas eléctricos de próxima generación. Aunque el acuerdo con GE Aerospace inicialmente despertó interés, las noticias posteriores sobre la venta de acciones silenciaron cualquier aumento duradero de los precios.