SpaceX apunta a un precio de acción de IPO de 135 dólares con una valoración de 1,75 billones de dólares
SpaceX, de Elon Musk, planea fijar un precio fijo de salida a bolsa de 135 dólares por acción antes de su gira, según CNBC, lo que marca un movimiento inusual para una empresa que prepara lo que podría convertirse en la cotización pública más grande de la historia.
La compañía planea vender 555,6 millones de acciones, lo que implica una oferta de 75 mil millones de dólares. A ese precio, SpaceX estaría valorada en 1,75 billones de dólares, suponiendo que se cierren las transacciones del espectro EchoStar y Cursor.
La valoración colocaría a SpaceX por encima de Tesla, que tiene una capitalización de mercado de alrededor de 1,6 billones de dólares, y la convertiría en la séptima empresa más grande de Estados Unidos. Se espera que la compañía debute en Nasdaq el 12 de junio con el símbolo SPCX.
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El enfoque de SpaceX difiere del proceso típico de IPO, donde los emisores suelen comercializar un rango de precios para probar la demanda antes de fijar el precio final. En cambio, la compañía está avanzando con un precio fijo después de probar el terreno con los inversores antes de su gira.
La IPO sería más del triple del tamaño de la cotización pública de Alibaba, actualmente la mayor IPO registrada en Estados Unidos. La oferta también llega a medida que las principales empresas de inteligencia artificial, incluidas Anthropic y OpenAI, se acercan a su debut en el mercado público.
Anthropic presentó de forma confidencial su prospecto de IPO ante la SEC el lunes, mientras que OpenAI se está preparando para presentar su propio prospecto confidencial en las próximas semanas.
SpaceX presentó su prospecto ante la SEC a fines del mes pasado, revelando miles de millones en pérdidas y la participación de Musk en la propiedad. Una presentación enmendada del lunes mostró que la compañía planea reservar hasta el 5% de las acciones de la OPI para ciertos empleados y otras personas a través de un programa de acciones directas.
La cotización también se produce a medida que crece la especulación de que Musk eventualmente podría intentar combinar SpaceX con Tesla. CNBC informó anteriormente que Musk discutió la idea con sus colegas, mientras que un empleado actual de Tesla dijo que la posibilidad se discute abiertamente internamente.