Babylon Labs propose un essai temporaire de Bitcoin comme option de garantie pour que la communauté Aave puisse décider
La société de recherche et de développement blockchain Babylon Labs a soumis lundi un contrôle de température à Aave DAO, demandant l'approbation pour intégrer des coffres-forts Bitcoin sans confiance avec Aave V4 et intégrer le $ BTC natif comme garantie sans ponts, wrappers ou dépositaires.
Points clés à retenir :
Babylon Labs a déposé un contrôle temporaire le 25 mai demandant à Aave DAO d'accepter la garantie native $ BTC via Trustless Bitcoin Vaults sur Aave V4.
Le $ BTC Vault Swap Spoke cible l’offre WBTC de 5 milliards de dollars d’Aave, actuellement sous-utilisée du côté des emprunts, pour stimuler une nouvelle demande.
Si le contrôle de température réussit, Babylon Labs passe à l'examen ARFC, avec des audits par Coinspect, Sherlock et Zellic en cours.
Les détenteurs de $ BTC pourraient emprunter sur Aave V4 sans ponts si le vote de Babylon Labs est réussi
La proposition prévoit le déploiement de deux nouveaux rayons Aave V4 sur le réseau principal Ethereum. Le premier, Babylon Core Lending Spoke, permet aux détenteurs de $ BTC d'emprunter des actifs pris en charge tels que des pièces stables et d'envelopper des $ BTC contre leur garantie Bitcoin native. Le second, le $ BTC Vault Swap Spoke, gère le règlement après liquidation en convertissant la garantie $ BTC saisie en WBTC pour les liquidateurs sans autorisation.
Publication d'Aave sur le contrôle de température sur X.
Le mécanisme fonctionne via des scripts Taproot sur Bitcoin. Un déposant verrouille la chaîne $ BTC dans une sortie de transaction non dépensée Taproot (UTXO). Ce verrou crée un enregistrement de coffre-fort correspondant sur Ethereum.
Étant donné qu'Aave V4 n'accepte que les jetons ERC-20 comme garantie, les contrats d'adaptateur représentent chaque enregistrement du coffre-fort un à un comme un jeton à transfert restreint appelé vaultBTC. Le jeton ne peut se déplacer qu'entre le hub Aave V4, le Babylon Core Spoke et le contrat d'adaptateur de l'intégration. Aucun autre transfert n'est autorisé.
Babylon Labs a cofondé le projet en 2022 avec le professeur David Tse de Stanford et le Dr Fisher Yu. Depuis le lancement de son protocole de jalonnement Bitcoin ($BTC) en août 2024, il a activé plus de 100 000 $ BTC au total et détient actuellement environ 51 000 $ BTC, évalués à près de 4 milliards de dollars, en participations actives.
Les investisseurs soutenant le projet comprennent A16z, Paradigm et Polychain, avec un financement total dépassant 100 millions de dollars. La cryptographie sous-jacente à la base des Trustless Bitcoin Vaults provient de BaBe, un article évalué par des pairs co-développé par Babylon Labs et UC Berkeley, qui devrait paraître au CCS 2026, selon le Temp Check.
La recherche réduit le coût de la vérification de preuve SNARK sur Bitcoin d'environ 1 000 fois par rapport aux approches précédentes, rendant la fenêtre de vérification anti-fraude économiquement viable à grande échelle. Lorsque la position $ BTC d'un utilisateur est liquidée, un liquidateur sans autorisation échange le coffre-fort saisi contre du WBTC moyennant une petite prime. Un ensemble distinct d’arbitragistes autorisés achète ensuite ces coffres-forts déposés, rembourse la dette WBTC et rachète le $ BTC sous-jacent de manière native sur Bitcoin.
La structure dissocie le calendrier de liquidation du rachat du $ BTC, permettant aux liquidateurs de régler immédiatement pendant que le processus côté $ BTC se déroule selon son propre calendrier. La proposition cible également l’utilisation du WBTC sur Aave. La plate-forme détient actuellement environ 5 milliards de dollars d'approvisionnement en WBTC, que Babylon Labs a décrit comme sous-utilisé du côté des emprunts.
L'acheminement des règlements de liquidation via WBTC est conçu pour générer une nouvelle demande d'emprunt pour cet actif. Aave DAO conserve un contrôle total sur tous les paramètres de risque, les plafonds d'approvisionnement, les plafonds d'emprunt et la surveillance de la gouvernance dans les deux rayons. Le contrôle de température se concentre sur l’architecture d’intégration. Les paramètres de risque, la configuration d'Oracle et les détails complets de l'hypothèse de confiance sont attendus dans une demande de commentaires Aave de suivi.
Des examens de sécurité sont actuellement en cours avec Coinspect, Sherlock, Zellic, ABDK et ZK Security sur l'ensemble de la pile de protocoles, comme détaillé par Babylon Labs. La vérification formelle est effectuée par Runtime Verification.
Si l’instantané du contrôle de température montre un sentiment positif de la communauté, la proposition passe à l’étape ARFC pour une évaluation plus approfondie des risques et un examen d’audit. Un instantané ARFC réussi le déplace vers un vote AIP en chaîne pour l'approbation finale de la gouvernance.
Babylon Labs a déclaré qu'il n'avait été rémunéré par aucun tiers pour publier la proposition.
La réponse de la communauté est positive
L'intégration, si elle est approuvée, donnerait aux détenteurs de $ BTC un chemin direct vers des emprunts financiers décentralisés (DeFi) sans en confier la garde à un pont, un consortium de signataires ou un groupe de signature à seuil. D'autres projets créant des produits garantis par $ BTC pourraient également se superposer à la primitive, étendant la portée du $ BTC natif à une activité DeFi plus large.
Les premières réactions de la communauté au sujet de la gouvernance ont été largement favorables. Simo, fournisseur de services techniques d'Aave Labs, a noté que l'intégration était conforme à la conception Hub-and-Spoke d'Aave V4 et que l'acheminement des règlements post-liquidation via WBTC générerait une demande d'emprunt significative pour un actif déjà largement fourni sur la plate-forme.
Le fondateur d'Aave, Stani Kulechov, a directement soutenu le contrôle de température, citant son enthousiasme pour l'écosystème V4 Spoke obtenant de véritables garanties Bitcoin. Le contributeur Nicopei a ajouté un