Les gros bailleurs de fonds ravivent leur histoire d’amour avec les actifs numériques dans un contexte de hausse notable des fonds négociés en bourse et des plateformes de prévision.
Le capital institutionnel revient vers les actifs numériques, mais ce cycle semble très différent du précédent.
Les marchés de prédiction commencent à attirer sérieusement l'attention de Wall Street, les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin connaissent à nouveau des afflux importants et le géant du capital-risque a16z charge un autre trésor de guerre crypto de plusieurs milliards de dollars. Pendant ce temps, les banques traditionnelles accélèrent discrètement leur avancée vers l’infrastructure financière symbolique.
Dans l’ensemble, le Crypto Biz de cette semaine indique un changement plus large en cours dans l’ensemble du secteur. Les sociétés de cryptographie ne se contentent plus de courir après les commerçants de détail : elles créent de plus en plus de produits pour les gestionnaires d'actifs, les banques, les fonds spéculatifs et les investisseurs institutionnels à la recherche de moyens réglementés d'accéder aux actifs numériques.
Les marchés de prédiction courtisent le capital institutionnel
Les marchés de prédiction commencent à susciter l’intérêt des institutionnels après que Kalshi a exécuté ce que les analystes de Bernstein ont décrit comme la première opération de bloc institutionnel sur mesure du secteur. La transaction impliquait un contrat personnalisé lié aux enchères de quotas de carbone en Californie et a été facilitée grâce au soutien en liquidités de Jump Trading.
Dans une récente note adressée aux clients, les analystes de Bernstein ont déclaré que cette transaction marque une étape importante dans l'évolution des marchés de prédiction, passant d'une spéculation principalement axée sur le détail à une catégorie de produits financiers plus matures. Les investisseurs institutionnels explorent de plus en plus les contrats événementiels liés à la politique macroéconomique, aux élections et aux développements géopolitiques comme outils de couverture.
Le rapport souligne également à quel point les infrastructures réglementées deviennent une priorité croissante pour le secteur. Kalshi opère sous surveillance réglementaire aux États-Unis, tandis que ses rivaux décentralisés se sont largement développés grâce à des plateformes crypto-natives en dehors des circuits financiers traditionnels. Bernstein estime qu’une participation institutionnelle plus large pourrait éventuellement faire grimper les volumes du marché des prédictions à plusieurs milliards de dollars.
Les plus grands contrats événementiels actifs de Kalshi. Source : Bernstein
Les ETF Bitcoin enregistrent des entrées de 1 milliard de dollars alors que le BTC récupère 80 000 dollars
Les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont enregistré près d’un milliard de dollars d’entrées alors que le $ BTC est repassé au-dessus de la barre des 80 000 $, soulignant la demande institutionnelle renouvelée pour l’exposition à la cryptographie.
Selon les données de SoSoValue, ces afflux ont marqué l'une des performances journalières les plus fortes pour le secteur des ETF au cours des derniers mois et ont coïncidé avec une vigueur plus large des marchés d'actifs numériques.
Les analystes estiment que la demande d’ETF reflète l’amélioration du sentiment des investisseurs et l’accumulation continue d’acheteurs institutionnels utilisant des produits d’investissement réglementés pour obtenir une exposition au Bitcoin. Les derniers afflux s’appuient sur un mois d’avril impressionnant, lorsque les ETF Bitcoin ont rapporté 1,97 milliard de dollars.
Les afflux d’ETF Bitcoin se sont accélérés après que le $ BTC ait atteint 80 000 $. Source : SoSoValue
La crypto A16z lève 2 milliards de dollars pour la prochaine vague de financement crypto
La branche crypto-venture d'Andreessen Horowitz, a16z crypto, a levé 2 milliards de dollars pour un nouveau fonds d'investissement axé sur la cryptographie, marquant l'un des plus grands engagements de capital-risque dans le secteur depuis des années.
Le fonds ciblera les startups de cryptographie couvrant l'infrastructure blockchain, les applications Web3 et la finance décentralisée. Cela survient alors que l’activité de capital-risque commence à montrer des signes de reprise après un ralentissement prolongé des marchés des actifs numériques. Bien que le financement de la cryptographie reste bien inférieur aux niveaux de 2021, le capital-risque continue d’investir dans les entreprises en démarrage qui construisent une infrastructure industrielle de base.
A16z est resté l’un des investisseurs en capital-risque les plus influents de la cryptographie pendant le ralentissement du marché, soutenant des projets dans les domaines des jeux, des pièces stables, des outils de développement et des réseaux décentralisés.
Les banquiers du Tennessee choisissent Stablecore pour les services d'actifs numériques
La Tennessee Bankers Association a choisi Stablecore comme fournisseur privilégié d'infrastructure d'actifs numériques, ouvrant la porte à environ 175 banques membres pour accéder aux services bancaires liés à la cryptographie.
Le partenariat vise à aider les institutions financières à intégrer des pièces stables, des dépôts symboliques et d'autres outils de paiement basés sur la blockchain dans leurs opérations.
Stablecore fournit une infrastructure backend qui permet aux banques de proposer des services d'actifs numériques sans créer leur propre pile technologique de cryptographie. La société a déclaré que sa plate-forme prend en charge les actifs tokenisés, la fonctionnalité stablecoin et les intégrations de conformité pour les institutions financières réglementées.
L'accord reflète l'intérêt croissant des banques régionales et communautaires pour l'infrastructure des actifs numériques, à mesure que la finance traditionnelle s'oriente davantage vers les paiements et la tokenisation blockchain.
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