Chaos Labs devient fournisseur de risques d'Aave, décision "pas prise à la hâte"

Chaos Labs s'est séparé de l'écosystème Aave après avoir été pendant trois ans le principal fournisseur de services de gestion des risques du protocole de prêt cryptographique, invoquant un différend budgétaire et des désaccords sur la manière dont Aave devrait gérer les risques.

"Cette décision n'a pas été prise à la hâte", a déclaré lundi le fondateur de Chaos Labs, Omer Goldberg, dans un message adressé à X. "Nous avons travaillé de bonne foi avec les contributeurs de DAO. Aave Labs a été professionnel et a soutenu l'augmentation de notre budget à 5 millions de dollars pour nous retenir. Cependant, nous partons parce que l'engagement ne reflète plus la façon dont nous pensons que les risques doivent être gérés. "

Source : Omer Goldberg

Le PDG d'Aave Labs, Stani Kulechov, a déclaré que Chaos n'était pas parti en mauvais termes, mais a affirmé que Chaos avait présenté une proposition visant à devenir le seul fournisseur de risques et ainsi à exclure d'autres partenaires – un compromis qu'Aave n'était pas disposé à accepter.

Le chaos a joué un rôle clé dans l'infrastructure back-end d'Aave, depuis la tarification des prêts et la gestion des risques sur les marchés Aave V2 et V3 depuis novembre 2022, au cours duquel la valeur totale bloquée d'Aave a quintuplé pour atteindre 26 milliards de dollars.

Le risque a été un sujet de discussion majeur dans la communauté Aave après qu'un utilisateur a perdu 50 millions de dollars lors d'une transaction alors qu'il interagissait avec l'interface d'Aave le 12 mars. La semaine suivante, Aave a annoncé qu'elle introduirait une fonction de protection « Aave Shield » pour dissuader les utilisateurs des transactions à haut risque.

Quant au départ du Chaos, Goldberg a déclaré qu’il y avait un désalignement croissant sur la manière dont les parties pensaient que les risques devaient être gérés. Il a noté que certains contributeurs d’Aave avaient quitté l’entreprise, augmentant ainsi sa charge de travail, tout en affirmant que les fonctionnalités étendues d’Aave V4 introduisaient des risques opérationnels et juridiques supplémentaires qui tombaient sur les épaules de Chaos.

"Bien qu'Aave Labs soit optimiste quant à une migration rapide vers la V4, l'histoire suggère que ces transitions prennent des mois, voire des années", a déclaré Goldberg. "Jusqu'à ce que V4 absorbe complètement les marchés et les liquidités de V3, les deux systèmes doivent être exploités et gérés simultanément. La charge de travail pendant la transition ne diminue pas de moitié. Elle double."

Évaluant le risque d'échec d'un protocole, Goldberg a déclaré : "Il n'existe aucun cadre réglementaire, aucune sphère de sécurité et aucune loi établie qui réponde à la question de savoir ce qu'un gestionnaire de risques ou un conservateur doit en cas d'échec d'un protocole. Si les choses fonctionnent, le travail est invisible. Si les choses cassent, le blâme ne l'est pas."

En tant que tel, « nous nous éloignons d’un engagement de 5 millions de dollars », a déclaré Goldberg.

Chaos voulait qu'Aave démarre LlamaRisk, Chainlink : Kulechov

Stani Kulechov, PDG d'Aave Labs, a raconté une histoire légèrement différente, déclarant que Chaos voulait être le seul gestionnaire de risques et utiliser ses oracles de prix au lieu de ceux de Chainlink.

Suite à cette demande, cela aurait contraint Aave à exclure son autre partenaire de protocole de risque, LlamaRisk, et ainsi à abandonner son modèle de risque économique à deux niveaux.

Kulechov a ajouté qu'Aave n'était pas disposé à intégrer les oracles de prix construits par Chaos, citant les « antécédents » d'Aave avec les services de Chainlink, avec lesquels ses « utilisateurs sont actuellement plus à l'aise à grande échelle ».

Il a également déclaré que Chaos «envisageait déjà de mettre fin à ses services de conseil en risques» et qu'Aave avait proposé de doubler son paiement à 5 millions de dollars pour les conserver.

Kulechov a noté que le départ de Chaos n'a pas perturbé le protocole Aave, ses contrats intelligents, ses listes de jetons ou ses intégrations réseau.

À l’avenir, Aave a déclaré qu’elle « travaillera en étroite collaboration avec LlamaRisk pour assurer une transition en douceur » et maintiendra son modèle de risque économique à deux niveaux.

Source : LlamaRisk

Le départ de Chaos intervient au milieu d’une querelle à l’échelle du protocole sur le montant du financement et du contrôle des revenus qu’Aave Labs devrait recevoir par rapport à l’organisation autonome décentralisée d’Aave.

Malgré les problèmes internes, Aave a franchi la barre des 1 000 milliards de dollars de volume cumulé de prêts fin février, marquant une première dans l’industrie DeFi.