Wolfspeed, Inc. a déposé une déclaration d'enregistrement S‑1 qui décrit une offre secondaire d'environ 24 millions d'actions, signalant une augmentation substantielle de l'offre d'actions.
Structure de l'offre secondaire
La vente proposée comprend 3,25 millions d'actions détenues par les actionnaires actuels, 2 millions d'actions liées à des bons de souscription préfinancés et environ 18,82 millions d'actions qui résulteraient de la conversion d'obligations garanties de premier rang arrivant à échéance en 2031. Wolfspeed ne conservera aucun produit de la transaction et dirigera tous les fonds vers les actionnaires vendeurs.
Réaction du marché et des investisseurs
Suite au dépôt du dossier, l'action de Wolfspeed a chuté d'environ 7 % lors de la séance de pré-bourse, reflétant les inquiétudes des investisseurs concernant une dilution potentielle. Avec un cours de clôture de 45,54 dollars, la capitalisation boursière de la société oscille autour de 2,1 milliards de dollars, un chiffre étroitement surveillé par les investisseurs des secteurs de la technologie et de la cryptographie. Les acteurs du marché familiers avec les tendances de la blockchain et de la cryptographie ont noté les implications plus larges pour l'allocation du capital.
Partenariat GE Aerospace
Deux jours seulement avant le dépôt du dossier S‑1, Wolfspeed a annoncé un protocole d'accord avec GE Aerospace pour développer des modules de puissance en carbure de silicium haute tension destinés à des utilisations industrielles, de défense et aérospatiales. La collaboration tirera parti de la technologie MOSFET de 10 kilovolts de Wolfspeed, visant à alimenter les systèmes électriques de nouvelle génération. Bien que l'accord avec GE Aerospace ait initialement suscité l'intérêt, les nouvelles de vente d'actions qui ont suivi ont atténué toute hausse durable des prix.