SpaceX vise un cours d'introduction en bourse de 135 $ pour une valorisation de 1,75 billion de dollars
Selon CNBC, SpaceX d'Elon Musk prévoit de fixer un prix d'introduction en bourse fixe de 135 dollars par action avant sa tournée de présentation, ce qui marque une décision inhabituelle pour une entreprise préparant ce qui pourrait devenir la plus grande cotation publique jamais réalisée.
La société prévoit de vendre 555,6 millions d'actions, ce qui implique une offre de 75 milliards de dollars. À ce prix, SpaceX serait évalué à 1,75 billion de dollars, en supposant que les transactions EchoStar Spectrum et Cursor soient clôturées.
La valorisation placerait SpaceX au-dessus de Tesla, dont la capitalisation boursière est d'environ 1,6 billion de dollars, et en ferait la septième plus grande entreprise aux États-Unis. La société devrait faire ses débuts au Nasdaq le 12 juin sous le symbole SPCX.
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L’approche de SpaceX diffère du processus typique d’introduction en bourse, dans lequel les émetteurs commercialisent généralement une fourchette de prix pour tester la demande avant de fixer le prix final. La société va plutôt de l’avant avec un prix fixe après avoir testé le terrain auprès des investisseurs avant sa tournée de présentation.
L’introduction en bourse représenterait plus du triple de la taille de la cotation publique d’Alibaba, actuellement la plus grande introduction en bourse aux États-Unis jamais enregistrée. L'offre arrive également à mesure que les grandes sociétés d'IA, notamment Anthropic et OpenAI, se rapprochent des débuts sur le marché public.
Anthropic a déposé confidentiellement son prospectus d'introduction en bourse auprès de la SEC lundi, tandis qu'OpenAI se prépare à déposer son propre prospectus confidentiel dans les semaines à venir.
SpaceX a déposé son prospectus auprès de la SEC à la fin du mois dernier, révélant des milliards de pertes et la participation de Musk. Un dossier modifié lundi a montré que la société prévoyait de réserver jusqu'à 5 % des actions introduites en bourse à certains employés et à d'autres personnes via un programme d'actionnariat direct.
La cotation intervient également alors que les spéculations se multiplient selon lesquelles Musk pourrait éventuellement chercher à combiner SpaceX avec Tesla. CNBC avait précédemment rapporté que Musk avait discuté de l'idée avec des collègues, tandis qu'un employé actuel de Tesla a déclaré que la possibilité était ouvertement discutée en interne.