Bitmine Immersion Technologies запускает бессрочно...

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) объявила о публичном размещении 3 000 000 акций своей бессрочной привилегированной акции серии A с долей 9,50%. Предложение зарегистрировано в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года. Поступления пойдут на приобретение цифровых активов, инфраструктуру ставок и стратегические инвестиции. Компания также планирует использовать средства для оборотного капитала и возможного выкупа обыкновенных акций в рамках существующей программы выкупа акций. Структура дивидендов и условия начисления процентов. По привилегированным акциям серии А выплачивается фиксированная ставка дивидендов в размере 9,50% годовых на заявленную сумму в 100 долларов США на акцию. Согласно официальному заявлению Bitmine, акции будут накапливать дивиденды «независимо от того, объявлены они или нет и имеются ли законные средства для их выплаты». Совет определит сроки выплат, при этом еженедельные выплаты будут установлены в качестве графика по умолчанию. Все объявленные регулярные дивиденды будут выплачиваться исключительно денежными средствами. Если какие-либо регулярные дивиденды не выплачены в запланированную дату, сложные дивиденды начинают накапливаться на пропущенную сумму. Начисление сложных процентов начинается с 9,50% плюс 5 базисных пунктов годовых, исходя из еженедельного дивидендного периода. Каждый последующий пропущенный период добавляет к этой ставке еще 5 базисных пунктов. Максимальная ставка сложных дивидендов ограничена 15% годовых. Bitmine сохраняет гибкость, позволяющую увеличить частоту выплаты дивидендов помимо еженедельного дефолта. Если компания выберет более короткий интервал платежей, дополнительное увеличение ставки за период корректируется пропорционально. Ограничение общего дополнительного повышения ставок остается на уровне 260 базисных пунктов в год. Такая структура дает компании простор для операций, одновременно защищая накопленные доходы акционеров. Предпочтение при ликвидации начинается с 100 долларов США за акцию и корректируется ежедневно в зависимости от последних торговых цен. Он отражает большую из указанных сумм, последнюю объявленную цену продажи или среднюю цену продажи за десять дней. Компания подтвердила, что предпочтение при ликвидации «не будет корректироваться до суммы менее 100 долларов за акцию» ни при каких рыночных условиях. Права на выкуп и планы листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже Bitmine имеет право выкупить привилегированные акции серии А по своему выбору, полностью или частично. В течение первых 18 месяцев погашение производится в размере 110% от заявленной суммы. Между 18 месяцами и тремя годами он падает до 105%. По истечении трех лет цена выкупа будет равна заявленной сумме в 100 долларов США за акцию. Компания заявила, что намерена использовать чистую выручку для целей, которые «могут включать приобретение дополнительных ETH и других цифровых активов» и «расширение инфраструктуры ставок и валидаторов компании, в том числе через MAVAN». Каждое погашение включает накопленные и невыплаченные дивиденды до даты погашения. Компания также может выкупить все находящиеся в обращении акции, если оставшаяся сумма упадет ниже 25% первоначально выпущенных акций. Налоговое событие может аналогичным образом инициировать полное погашение по ликвидационной привилегированной стоимости. Держатели, столкнувшиеся с фундаментальными изменениями, могут потребовать от Bitmine выкупить свои акции по заявленной стоимости плюс любые невыплаченные дивиденды. Bitmine подала заявку на листинг привилегированных акций серии A на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «BMNP». Компания ожидает, что торги начнутся «в течение 30 дней после даты первого выпуска привилегированных акций серии А» в ожидании одобрения NYSE.