Фирма Кэти Вуд вносит заметные изменения, увеличивает долю в гиганте электронной коммерции и одновременно продает акции полупроводниковых компаний

Содержание Стратегическое направление Кэти Вуд становится все более очевидным. ARK Invest систематически расширяет свои активы в Amazon, одновременно сокращая позиции в AMD, и сделки, проведенные в прошлую пятницу, подчеркивают эту стратегическую перестройку. 24 апреля ARK приобрела 280 450 акций Amazon (AMZN), распределенных по ее биржевым фондам, что составляет примерно 71,5 миллиона долларов США в виде капитала. Это стало вторым накоплением компании на Amazon на этой неделе после скромного приобретения 3492 акций ранее. Amazon.com, Inc., AMZN В тот же торговый день ARK продала 215 643 акций AMD (AMD), получив примерно 65,8 миллиона долларов выручки. Эта продажа последовала за предыдущей сделкой с AMD, в ходе которой в начале этого месяца компания продала примерно 44 446 акций. Эти скоординированные транзакции сигнализируют о рассчитанном перераспределении — переходе от производства полупроводников к тому, что Вуд считает более комплексной инфраструктурой искусственного интеллекта. Цена акций Amazon выросла более чем на 15% с начала года, достигнув беспрецедентного максимума в $263,99 24 апреля. Стратегическое время накопления ARK особенно важно. Amazon планирует опубликовать финансовые результаты за первый квартал 26 финансового года 29 апреля, после закрытия торгов. По единому мнению аналитиков, прибыль Amazon на акцию составит $1,63, что на 2,5% больше, чем в прошлом году. Прогнозируется, что выручка вырастет примерно на 14% до $177,27 млрд. Перед объявлением о прибылях и убытках Дипак Мативанан из Cantor Fitzgerald повысил целевую оценку Amazon до $280 с предыдущих $260, сохранив позицию избыточного веса. Его анализ выявил активное расширение AWS, вызванное требованиями к искусственному интеллекту, а объем невыполненных контрактов увеличился за счет партнерства с OpenAI и Anthropic. Он также отметил рост операционных расходов как потенциальное краткосрочное препятствие. Amazon имеет рекомендацию «Сильная покупка» от инвестиционного сообщества, подкрепленную 42 рекомендациями «Покупать» и тремя рекомендациями «Держать». Консенсусная целевая цена составляет $287,33, что предполагает потенциал роста примерно на 8,8% от текущих уровней торгов. Рейтинг Amazon GF Score составляет 94 из 100, что соответствует безупречной классификации роста 10/10. Компания торгуется по коэффициенту P/E 36,82x. Одно примечательное соображение: инсайдеры компании ликвидировали акции примерно на 28 миллионов долларов за предыдущий трехмесячный период, при этом за этот период не было зарегистрировано ни одного инсайдерского приобретения. AMD добилась впечатляющих результатов. Акции полупроводниковых компаний выросли на 62% с начала года, чему способствовал спрос на процессоры искусственного интеллекта и расширение центров обработки данных. Пятничный дневной рост на 14% последовал за более сильными, чем ожидалось, показателями Intel в первом квартале, что повысило оптимизм во всем полупроводниковом секторе. Этот восходящий импульс, возможно, предоставил Вуду подходящий момент для реализации прибыли в преддверии раскрытия информации о доходах AMD 5 мая. Гил Лурия из Davidson повысил рейтинг AMD до уровня «Покупать с удержания», подчеркнув структурное расширение спроса на процессоры и повышение ясности в отношении операций центров обработки данных. Он назвал результаты Intel в первом квартале индикатором потенциального роста предстоящего финансового раскрытия AMD. The Street ожидает, что AMD получит прибыль на акцию в первом квартале в размере $1,28, что отражает рост на 32% в годовом исчислении, а выручка составит $9,87 млрд, что представляет собой годовой рост на 33%. AMD поддерживает консенсус-прогноз «Умеренная покупка», включающий 20 рекомендаций «Покупать» и семь рекомендаций «Держать». Средняя целевая оценка в $295,04 предполагает потенциал снижения примерно на 15% от преобладающего уровня цен. 24 апреля ARK провела дополнительные корректировки портфеля, купив 4 020 925 акций X-Energy Inc (XE) на сумму 92,5 миллиона долларов и одновременно ликвидировав пакеты акций Rocket Lab (RKLB), Teradyne (TER), Caterpillar (CAT) и Iridium Communications (IRDM).