Приток европейских инвестиций: 15,2 миллиона евро стимулируют амбиции компании по увеличению резервов BTC

Содержание Capital B объявила о привлечении капитала в размере 15,2 млн евро посредством частного размещения на Euronext Growth Paris. Bitcoin Treasury Company выпустила акции с четырьмя варрантами подписки на акции, прикрепленными к каждой акции, известными как ABSA, по цене 0,66 евро за штуку. В размещении приняли участие глобальные институциональные инвесторы. К раунду также присоединились стратегические инвесторы Адам Бэк и TOBAM. Вырученные средства пойдут на накопление дополнительных биткойнов и укрепление баланса компании. 10 мая 2026 года компания выпустила 23 038 844 единицы ABSA по цене 0,66 евро каждая. В результате размещения было привлечено 15 205 637 евро без учета комиссий и транзакционных расходов. Чистая выручка оценивается в 14,4 миллиона евро после вычета сопутствующих расходов. Цена выпуска отражала средний VWAP за последние пять торговых дней перед ценообразованием. Как отмечается в официальном объявлении @_ALCPB, Capital B планирует приобрести на эти средства 182 дополнительных BTC. Это увеличит потенциальные общие активы компании до 3125 BTC. Стратегия казначейства сосредоточена на постепенном увеличении количества биткойнов на полностью разводненную акцию. Эта модель продолжает привлекать институциональный капитал как европейских, так и глобальных инвесторов. После размещения доля Адама Бэка увеличилась с 37 573 329 до 40 146 541 акции. Доля TOBAM также выросла с 8 525 707 до 12 563 586 акций. Оба были названы стратегическими инвесторами в объявлении о частном размещении. Их участие повышает вес позиции компании как зарегистрированной организации, ориентированной на биткойны. ООО «Максим Групп» выступило ведущим агентом по сделке. Marex S.A. выполняла функции соуправляющего, прилагая все усилия. После размещения общий акционерный капитал Capital B достиг 11 957 970,44 евро. Новые акции будут торговаться под кодом ISIN FR0011053636 на Euronext Growth Paris. Каждая единица ABSA имеет четыре варранта с разной ценой исполнения в течение пяти лет. Цена исполнения двух единиц Warrant 2026-03 составляет 0,86 евро каждая. Один Warrant 2026-04 стоит 1,12 евро, а один Warrant 2026-05 — 1,46 евро. Полное исполнение всех 92 155 376 варрантов может принести компании дополнительные 99,1 млн евро. Capital B также имеет возможность инициировать ускоренный период исполнения варранта. Это применимо, когда VWAP компании превышает 130% цены исполнения варранта в течение 20 последовательных торговых дней. Затем у компании есть 20 дней, чтобы уведомить держателей и открыть окно ускоренного исполнения. Любые неиспользованные варранты по истечении этого периода становятся недействительными. Размещение соответствовало требованиям как США, так и Европы по ценным бумагам. В США ABSA предлагались квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144A. В ЕС предложение было ориентировано на квалифицированных инвесторов в соответствии с Положением о проспекте эмиссии. Сделка не требовала одобрения проспекта эмиссии французским AMF. Акционер, владевший 1% акций до размещения, увидит, что эта доля упадет до 0,92% на неразводненной основе. На полностью разводненной основе доля упадет до 0,66%. В случае полного исполнения варранта неразводненные активы еще больше снизятся до 0,71%. По тому же сценарию разводненные активы снизятся до 0,54%.