Ограничение экспорта вынуждает Nvidia уступить китайское доминирование в области искусственного интеллекта и полупроводников отечественному конкуренту Huawei
Nvidia когда-то владела 95% рынка чипов искусственного интеллекта в Китае. Теперь ему принадлежит ноль процентов. Это не опечатка и не гипербола. Это прямое следствие экспортного контроля США, который систематически лишает самого ценного производителя микросхем Америки доступа во вторую по величине экономику мира.
Генеральный директор Дженсен Хуанг сам признал крах, признав, что Nvidia фактически потеряла весь свой китайский бизнес по ускорителям искусственного интеллекта. Бенефициар, сидящий напротив? Huawei, которая быстро позиционирует себя в качестве основного поставщика передового оборудования искусственного интеллекта в Китае.
Как экспортный контроль США уничтожил бизнес Nvidia в Китае
Развал начался в октябре 2022 года, когда Министерство торговли США ввело масштабные экспортные ограничения, нацеленные на продажи передовых полупроводников в Китай. Первоначальные правила запрещали Nvidia поставлять свои флагманские графические процессоры A100 и H100 китайским покупателям.
Реклама
Нвидиа попробовала запустить игру. Компания разработала пониженные варианты чипов специально для соответствия новым пороговым значениям производительности. Но Вашингтон сдвинул стойки ворот. В октябре 2023 года регуляторы снова ужесточили правила, фактически уничтожив и эти обходные решения.
Не только правительство США давило на Nvidia с одной стороны. Китайские власти дали указание крупнейшим технологическим компаниям страны полностью прекратить закупку чипов искусственного интеллекта Nvidia. Оба правительства одновременно, с противоположных сторон, вытесняли Nvidia с рынка.
Huawei шагает в вакуум
Поскольку Nvidia была отодвинута на второй план, Huawei стала очевидной заменой, опираясь на значительную государственную поддержку и все более мощную отечественную экосистему чипов.
Крупнейшие китайские технологические компании, от Baidu до Alibaba и Tencent, все чаще обращаются к процессорам серии Ascend от Huawei для выполнения рабочих задач по обучению искусственного интеллекта и выводам.
Политический парадокс, о котором никто не хочет говорить
Заявленная цель экспортного контроля США заключалась в том, чтобы замедлить развитие искусственного интеллекта в Китае, ограничив доступ к передовым чипам. Политические аналитики теперь поднимают неудобные вопросы о том, было ли это предположение ошибочным. Полностью отрезав Nvidia от китайского рынка, США, возможно, добились того, чего не могла бы достичь ни одна китайская промышленная политика в одиночку: они предоставили отечественным компаниям по производству чипов плененный рынок с годовым спросом в миллиарды долларов при нулевой иностранной конкуренции.
До запрета на экспорт у китайских компаний не было особого стимула отказываться от Nvidia. Экосистема программного обеспечения CUDA была глубоко укоренена, аппаратное обеспечение было лучшим в своем классе, а затраты на переход были огромными. Экспортный контроль в мгновение ока устранил все эти барьеры. Компании, которые с радостью остались бы на платформе Nvidia еще на десять лет, вместо этого были вынуждены инвестировать в экосистему Huawei.