Акции ExxonMobil (XOM) подскочили почти на 3% на фоне роста цен на нефть, вызванного замораживанием дипломатической деятельности в Иране

В понедельник цены на нефть резко выросли после решения Ирана прекратить переговоры по ядерной проблеме под руководством посредников, что объясняется продолжающимися военными операциями Израиля в Ливане. Геополитическое развитие привело к существенному росту рынков сырой нефти и акций энергетических компаний. Фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на 6,2% и достигли $96,77 за баррель, а фьючерсы на нефть West Texas Intermediate подорожали на 7% до $93,48. Они представляют собой значительные односессионные движения в энергетическом комплексе. Акции ExxonMobil (XOM) выросли на 2,9% и торговались на уровне $149,41 в утренние часы, завершив снижение, продолжавшееся семь сессий. По данным Dow Jones Market Data, этот рост представляет собой самый существенный однодневный процентный прирост акций с 15 мая. В ходе внутридневных торгов XOM достигла максимума в $149,59. Акции Exxon Mobil Corporation, XOM Chevron (CVX) выросли на 2,9% до $187,67, что стало самым сильным дневным ростом с 11 марта. BP (BP) опередила крупнейших производителей нефти с ростом на 3,5% до $43,34, что соответствует лучшему однодневному показателю с 11 марта. Американские депозитарные расписки Shell (SHEL) выросли на 2,2% до $85,99. Фонд Energy Select Sector SPDR (XLE) поднялся на 2,3% до $57,56. Разворот имеет особое значение, учитывая недавнюю динамику рынка: цены на нефть падали на протяжении всей предыдущей недели на фоне ожиданий дипломатического прорыва между Вашингтоном и Тегераном. Сейчас эти перспективы испарились. Патрик Де Хаан из GasBuddy дал прямую оценку: «Побережье совсем не чистое». Хотя он признал, что розничные цены на топливо снизились (в среднем по стране обычный неэтилированный бензин упал на 19,5 центов за семь дней до 4,256 долларов за галлон), он предупредил, что эскалация геополитической напряженности может быстро обратить вспять эту нисходящую траекторию. Помимо геополитического катализатора понедельника, фундаментальные бизнес-показатели XOM остаются стабильными. Энергетический гигант сообщил о прибыли на акцию в первом квартале в размере $1,16, превысив консенсус-прогноз Уолл-стрит в $0,98 на $0,18. Квартальная выручка составила $83,16 млрд, превысив прогнозы аналитиков в $81,13 млрд и увеличившись на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ExxonMobil объявила о ежеквартальных дивидендах в размере $1,03 на акцию, выплата которых запланирована на 10 июня. Это соответствует годовой дивидендной доходности в размере 2,8%. Настроения аналитиков остаются осторожными и оптимистичными, без стремления к повышению рейтингов. 26 мая Barclays повысил целевую цену до $182, сохранив при этом рейтинг «выше рынка». Scotiabank повысил целевую цену до $163 с присвоением рейтинга «лучше рынка». Mizuho пересмотрела свои прогнозы цен на нефть на 2026 и 2027 годы в сторону повышения и, соответственно, повысила оценку XOM. Средний рейтинг Уолл-стрит от 21 аналитика находится на уровне «Держать» со средней целевой ценой в $165,55, что примерно на 10,8% выше торговой цены понедельника. Peapack Gladstone Financial сократила свою долю в XOM на 1,7% в четвертом квартале, но продолжает владеть 708 829 акциями на сумму примерно 85,3 миллиона долларов, что представляет собой 17-ю по величине позицию компании в акционерном капитале. Институциональные инвесторы в совокупности контролируют 61,8% находящихся в обращении акций XOM. Инсайдерские транзакции были минимальными; Вице-президент Дэррин Л. Тэлли в марте продал 1080 акций по цене 155,50 долларов за акцию. XOM открыла сессию понедельника на уровне $145,42. Акции торгуются в 52-недельном диапазоне от $101,18 до $176,41, а их рыночная капитализация составляет $602,75 млрд. С тех пор, как 28 февраля начались скоординированные удары Израиля и США по иранским объектам, акции XOM упали на 2,2%, что сделало их самыми слабыми показателями среди крупных интегрированных нефтяных компаний за этот период. BP опубликовала самый сильный результат с ростом на 11,5% за тот же период.