HIVE заключает сделку по облигациям на сумму 75 миллионов долларов для финансирования AI и листинга TSX

HIVE Digital привлекает $75 млн в обменных банкнотах со ставкой 0% для финансирования графических процессоров и центров обработки данных, поскольку компания переходит от чистого майнинга биткойнов к облаку искусственного интеллекта и рассматривает возможность листинга на TSX.

HIVE Digital Technologies привлекает $75 млн посредством частного размещения обмениваемых старших векселей с процентной ставкой 0% со сроком погашения в 2031 году, удвоив ставку на инфраструктуру искусственного интеллекта и центры обработки данных, поскольку готовится перенести свой листинг на Фондовую биржу Торонто.

Облигации будут выпущены дочерней компанией HIVE Bermuda 2026 Ltd., находящейся в полной собственности, для квалифицированных инвесторов в рамках сделки, которая также включает 13-дневный опцион на дополнительные бумаги на сумму 15 миллионов долларов.

По данным HIVE, чистые доходы пойдут на финансирование «общих корпоративных целей и капиталовложений, включая покупку графических процессоров и расширение центров обработки данных», поскольку компания ускоряет переход от чистого майнинга биткойнов к высокопроизводительным вычислениям и рабочим нагрузкам искусственного интеллекта.

Ценные бумаги не будут приносить регулярные проценты и могут быть обменены на наличные деньги, обыкновенные акции HIVE или на комбинацию того и другого после установления окончательной цены и первоначального обменного курса, что дает инвесторам потенциал роста, связанный с акциями, без обычных купонов.

HIVE опирается на ИИ и амбиции TSX

Чтобы компенсировать потенциальное размытие обменных облигаций, HIVE «намеревается финансировать ограниченные транзакции до востребования, используя наличные деньги», структуру, предназначенную для ограничения эффективной цены конвертации и снижения давления на акционеров обыкновенных акций в случае роста акций.

Компания заявила, что часть чистой выручки может быть использована для возмещения эмитенту ограниченных затрат по отзывам, напрямую связывая финансирование с механизмом защиты капитала.

HIVE также сообщила, что получила условное разрешение на листинг своих обыкновенных акций на Фондовой бирже Торонто, при этом ожидается, что торги перейдут с TSX Venture Exchange примерно 30 апреля при условии соблюдения требований TSX к 30 июня 2026 года. Акции майнера закрылись на Nasdaq в среду на уровне $2,47 при объеме примерно $42 млн по сравнению со средним показателем около $24,6 млн.

Финансовый толчок последовал за тем, что HIVE назвал «рекордными» квартальными результатами в третьем финансовом квартале, завершившемся 31 декабря 2025 года, когда компания сообщила о выручке в размере 93,1 миллиона долларов, что на 219% больше, чем в прошлом году, и на 7%, в квартале к кварталу. Компания по-прежнему сообщила о чистом убытке в размере $91,3 млн, вызванном ускоренной амортизацией, связанной с ее экспансией в Парагвае, и неденежными корректировками переоценки, что подчеркивает капиталоемкий характер ее перехода от майнинга биткойнов.

В марте HIVE объявила, что будет постепенно «поэтапно сворачивать» майнинг биткойнов на базе ASIC на своем объекте в Бодене в Швеции на фоне налоговых споров с местными властями, одновременно модернизируя сайт до высокопроизводительного вычислительного центра обработки данных уровня III. Компания уже запустила свой первый кластер графических процессоров в Асунсьоне, Парагвай, где ее платформа BUZZ AI Cloud обрабатывает ранние рабочие нагрузки по обучению больших языковых моделей, что свидетельствует о том, насколько быстро бизнес переориентируется на облачные сервисы искусственного интеллекта.

В предыдущем освещении на сайте crypto.news диверсификации майнеров в сторону высокопроизводительных вычислений репортеры подчеркивали, как компании стремятся сгладить риск цикла биткойнов за счет монетизации вычислений на графических процессорах для ИИ и корпоративных клиентов. Последнее финансирование HIVE, по-видимому, призвано ускорить эту тенденцию.

Другие крипто.новости, сообщающие о движении рынков капитала майнеров и поворотах ИИ, отслеживают аналогичный сдвиг, включая статьи о повышении долга публичных майнеров и конверсии центров обработки данных в Северной Америке.