Инвесторы готовятся к обновлению Snowflake за третий квартал: ключевые цифры и ожидания, за которыми стоит следить в преддверии раскрытия информации в среду

Оглавление Поставщик облачного хранилища данных приближается к торгам по раскрытию финансовой информации в среду на уровне $172,02, что значительно ниже консенсус-оценки Уолл-стрит в $224,32. Snowflake Inc., SNOW Специалист по управлению корпоративными данными представит свои результаты за первый квартал 2027 финансового года после завершения торгов 27 мая. The Street ожидает, что выручка составит около $1,32 млрд, что соответствует годовому росту примерно на 27%. Этот прогноз превосходит увеличение выручки Snowflake на 25,7%, достигнутое за аналогичный период двенадцатью месяцами ранее. Прибыль на акцию прогнозируется на уровне $0,32, что представляет собой улучшение на 33,3% по сравнению с кварталом предыдущего года. За предыдущий отчетный период компания превзошла ожидания, выручив $1,28 млрд, что означает годовой рост на 30,1%. Snowflake также превзошла прогнозы по счетам и EBITDA, привлекая 45 дополнительных корпоративных клиентов, тратящих более 1 миллиона долларов в год. В настоящее время этот сегмент премиальных клиентов насчитывает 733 человека. Несмотря на недавний операционный рост, с января акции упали примерно на 22%. Беспокойство инвесторов сосредоточено на сокращении прибыли из-за значительных расходов на инфраструктуру искусственного интеллекта и неопределенности относительно того, как автономные агенты искусственного интеллекта могут разрушить традиционные модели корпоративного программного обеспечения. Однако в последние недели произошло восстановление: акции выросли на 19,3% за последний 30-дневный период. Аналитик TD Cowen Деррик Вуд сохранил рекомендацию «Покупать» при целевой оценке в $255. Его проверки каналов с партнерами по экосистеме показывают высокие квартальные показатели, чему способствуют основные рабочие нагрузки хранилища данных, конкурентные победы среди клиентов и ускорение внедрения искусственного интеллекта. Вуд особенно сосредоточен на разработках, связанных с Cortex Code (CoCo), агентом компании по кодированию искусственного интеллекта, и ожидает более значительных сюрпризов роста по сравнению с предыдущими кварталами. И Фу Ли из Benchmark повысил свою цель с $190 до $200, сохранив при этом позицию «покупать». Ли прогнозирует, что Snowflake «весьма вероятно» превысит консенсус-прогнозы по доходам от продукции и операционной прибыльности. Ли ожидает устойчивого роста со стороны Snowflake Intelligence, Cortex Code и Observe — трех предложений, которые, по его мнению, ускоряют интеграцию искусственного интеллекта в более чем 9000 учетных записей клиентов. Цены на опционы предполагают потенциал движения примерно на 13,52% в любом направлении после объявления. Это превышает среднее колебание прибыли SNOW за четыре квартала, составившее 11,85%. Аналитическое сообщество придерживается решительно оптимистической позиции. Совокупный рейтинг составляет «Сильная покупка», включая 28 рекомендаций «Покупать» и две рекомендации «Держать». Средняя целевая цена в $224,32 указывает на потенциал роста примерно на 30% по сравнению с текущими торговыми уровнями. Сопоставимые компании в секторе инфраструктуры данных создают обнадеживающий контекст. DigitalOcean продемонстрировал рост выручки на 22,4% в прошлом квартале, превысив прогнозы на 3,3%. Commvault сообщила о росте на 13,3% и превзошла прогнозы на 1,6%. Настроения рынка во всей категории были конструктивными: акции сопоставимых групп подорожали в среднем примерно на 10% за последний месяц.