Крупнейшие финансовые учреждения увеличивают присутствие криптовалюты на соответствующих глобальных биржах
Крупнейшие финансовые учреждения расширяют криптоуслуги в рамках регулируемого финансирования: данные Bitwise показывают, что 24 фирмы активно занимаются торговлей, хранением, фондами, платежами, токенизацией или биржевыми продуктами. Эта деятельность указывает на более широкое использование регулируемого доступа к криптовалюте.
Ключевые выводы:
Крупные финансовые фирмы расширяют деятельность в области криптовалют в сфере хранения, платежей, фондов и токенизации.
Регулируемый доступ к ETP стал самой широкой точкой входа для институционального воздействия криптовалюты.
Токенизированные фонды и инструменты расчетов на блокчейне могут глубже проникнуть в традиционные финансы.
Банки углубляют криптовалюту в регулируемые финансы
Криптовалютный след Уолл-стрит распространяется по всей финансовой системе. 8 мая фирма по управлению активами Bitwise поделилась на платформе социальных сетей X данными, показывающими 24 крупных финансовых учреждения, активно работающих в сфере криптовалют. Диаграмма охватывает торговлю, хранение, частные фонды, биржевые продукты, платежи и токенизацию в банках, управляющих активами, биржах и платежных сетях.
Биржевые криптовалютные продукты (ETP) стали самой широкой точкой входа. Bank of America теперь предоставляет клиентам Merrill, занимающимся управлением активами, доступ к спотовым биткойн-ETP, что отражает спрос клиентов на регулируемые риски. Vanguard также позволяет брокерским клиентам торговать криптовалютными ETP после предварительной блокировки биткойн-ETF. Blackrock, Fidelity, Franklin Templeton, Morgan Stanley, UBS и Wells Fargo также включены в категорию ETP.
Bitwise написал на X 8 мая:
«Банки и криптовалюта: лучше вместе».
Институциональная инфраструктура выходит за рамки доступа к инвестициям. BNY Mellon интегрировал хранение цифровых активов в базовую инфраструктуру, а Deutsche Bank расширил сферу депозитарных услуг благодаря партнерству с Taurus. Cboe, Charles Schwab, CME Group, DBS, Deutsche Börse, Goldman Sachs, HSBC, Interactive Brokers и Лондонская фондовая биржа поддерживают торговые площадки, листинговые продукты, депозитарное хранение или рыночную инфраструктуру.
Токенизация и платежи меняют институциональное использование криптовалют
Токенизация применяется во многих листинговых компаниях. Blackrock использует свой фонд BUIDL для перемещения институциональной ликвидности внутри сети, а Франклин Темплтон записывает деятельность фонда в публичных блокчейнах. Bitwise объявила о запланированном развертывании токенизированного фонда USCC, который она назвала своим первым токенизированным фондом. Citi Token Services, Kinexys от JPMorgan, HSBC Orion, UBS uMINT и Société Générale FORGE показывают, как банки тестируют расчеты и выпуск активов на основе блокчейна.
Криптовалютные платежи сконцентрированы среди глобальных банков и карточных сетей. В этом столбце отмечены Citi, BNY Mellon, DBS, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan Chase, Mastercard, Société Générale, UBS и Visa. Visa исследовала инфраструктуру расчетов стейблкоинов, а Mastercard разработала свою мультитокеновую сеть для финансовых услуг на основе блокчейна. DBS также поддерживает регулируемые услуги цифровых активов в сфере торговли, хранения и токенизации.
ИТ-директор Bitwise Мэтт Хоуган сказал на X 7 мая:
«В конце концов, каждый фонд будет токенизирован».
Частные криптофонды остаются частью институциональной картины, хотя их распространение уже, чем у ETP. В эту категорию включены Blackrock, Fidelity, Franklin Templeton, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo. Goldman Sachs фокусируется на институциональных трейдерах и доступе к частным фондам, а JPMorgan Chase присутствует во всех шести категориях графика Bitwise.