Основные индексы США выросли в понедельник, поскольку переговоры о прекращении огня в Иране ослабили опасения рынка

Американские фондовые индексы в понедельник продемонстрировали скромный рост, поскольку инвесторы следили за переговорами о прекращении огня на Ближнем Востоке и ждали крайнего срока, установленного президентом Дональдом Трампом во вторник, чтобы Иран вновь открыл Ормузский пролив.

Ключевые выводы:

Индекс S&P 500 прибавил 0,4% в понедельник, но остается на 4% ниже доконфликтного уровня, поскольку напряженность в Иране сохраняется.

Крайний срок, установленный Трампом во вторник для открытия Ираном Ормузского пролива, удерживает нефть на уровне около 103 долларов за баррель (WTI).

Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон отметил инфляционные риски в преддверии пятничного отчета по индексу потребительских цен за март.

Индекс S&P 500 растет четвертый день подряд на фоне противостояния в Иранском проливе и Ормузском проливе

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 137 пунктов, или 0,3%, индекс S&P 500 прибавил 0,4%, а индекс Nasdaq Composite прибавил 0,5%. Индекс S&P 500 продолжил рост четвертый день подряд, но остается примерно на 4% ниже уровней, наблюдавшихся до эскалации конфликта между США и Ираном.

Посредники из Египта, Пакистана и Турции на выходных выдвинули предложения о перемирии, включая 45-дневное прекращение огня и план открытия Ормузского пролива. В противоречивых сообщениях говорится, что Иран дал понять о своей готовности договориться о доступе через водный путь, по которому проходит около одной пятой мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом. В других сообщениях отмечается, что переговоры о прекращении огня были отклонены.

Промышленный индекс Доу-Джонса (DJI) на момент закрытия рынка 6 апреля 2026 г.

Трамп назвал Иран «активным и желающим участвовать» в переговорах, но заявил, что его встречное предложение не соответствует действительности. В понедельник он повторил угрозы, что США могут нанести удар по иранской инфраструктуре, и предупредил, что страна может быть уничтожена «за одну ночь», если пролив останется закрытым после установленного им срока.

Нефть марки West Texas Intermediate торговалась на уровне $103 за баррель, а нефть марки Brent - около $109. Цены на нефть колебались в течение сессии, прежде чем закрыться со скромным ростом, поскольку трейдеры взвешивали риски перебоев в поставках с любой перспективой деэскалации.

Технологии и потребительские товары привели к росту сектора. Ciena Corp., Lumentum, Seagate Technology и Netflix сообщили о достижениях. Акции коммунальных компаний, включая CMS Energy и Entergy, достигли новых 52-недельных максимумов. Акции энергетических компаний выросли на фоне продолжающихся опасений по поводу перебоев в поставках. Дискреционные потребительские цены отставали, а акции Keurig Dr Pepper достигли 52-недельного минимума.

Индекс волатильности CBOE держался выше 24, сигнализируя о том, что трейдеры не готовы полностью оценить риск снижения.

Индекс PMI в сфере услуг Института управления поставками за март упал до 54,0 с 56,1 в феврале, не достигнув консенсуса экономистов в 55,4. Индекс цен поднялся до 70,7, самого высокого значения с октября 2022 года. Компонент занятости упал до 45,2, самого низкого уровня с декабря 2023 года.

Никаких новостей Федеральной резервной системы и других важных данных не было в календаре на начало недели. В центре внимания по-прежнему оставался Ближний Восток. В то же время генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил о более широких инфляционных рисках, связанных с конфликтом.

Другие аналитики указали на высокие показатели трудоустройства из мартовского отчета о занятости и рост производительности в технологическом секторе в качестве потенциальных компенсаций. Инвесторы будут внимательно следить за крайним сроком, установленным Трампом во вторник. Любая эскалация, которая удержит цены на нефть на текущих уровнях, может осложнить динамику ставок Федеральной резервной системы в преддверии мартовского отчета по индексу потребительских цен в пятницу.

Федеральный комитет по открытому рынку (FOMC) опубликовал протокол своего мартовского заседания в среду. Delta Air Lines и Constellation Brands входят в число компаний, которые планируют отчитаться о прибылях позже на этой неделе, что станет первым испытанием того, как корпоративная Америка поглощает более высокие затраты на электроэнергию.

Рынки по-прежнему реагируют, а не руководствуются убеждениями. До тех пор, пока ситуация в Ормузском проливе не разрешится или данные по инфляции не изменят ожидания, краткосрочное направление будет зависеть от факторов, выходящих за рамки корпоративных фундаментальных показателей.