Wolfspeed, Inc. подала заявление о регистрации S‑1, в котором говорится о вторичном размещении примерно 24 миллионов акций, что свидетельствует о существенном увеличении предложения акций.
Вторичная структура предложения
Предлагаемая продажа включает 3,25 миллиона акций, принадлежащих нынешним акционерам, 2 миллиона акций, связанных с предварительно финансируемыми варрантами, и около 18,82 миллиона акций, которые возникнут в результате конвертации старших обеспеченных облигаций со сроком погашения в 2031 году. Wolfspeed не удержит никаких доходов от сделки, направив все доходы продающим акционерам.
Реакция рынка и инвесторов
После подачи заявления акции Wolfspeed упали примерно на 7% на предрыночной сессии, что отражает обеспокоенность инвесторов по поводу потенциального размывания. При цене закрытия $45,54 рыночная капитализация компании колеблется около $2,1 млрд, и за этой цифрой внимательно следят инвесторы в технологическом и криптографическом секторах. Участники рынка, знакомые с тенденциями блокчейна и криптовалют, отметили более широкие последствия для распределения капитала.
Аэрокосмическое партнерство GE
Всего за два дня до подачи заявки S‑1 компания Wolfspeed объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с GE Aerospace по разработке высоковольтных силовых модулей из карбида кремния для промышленного, оборонного и аэрокосмического применения. В рамках сотрудничества будет использоваться 10-киловольтная технология MOSFET компании Wolfspeed, предназначенная для питания электрических систем следующего поколения. Хотя сделка с GE Aerospace поначалу вызвала интерес, последующие новости о продаже акций приглушили длительный рост цен.