Акции Fiserv демонстрируют ранний рост после объявления о тендере на сумму $2,75 млрд. FISV растет в предрыночные часы после падения на 10,91% на предыдущей сессии Компания инициирует предложение денежных средств по старшим облигациям со сроком погашения в 2027 и 2049 годах. Инициатива по выкупу долга подчеркивает управление структурой капитала Fiserv. FISV демонстрирует признаки стабилизации, поскольку детали тендеров влияют на настроения рынка. Акции Fiserv (FISV) зарегистрировали рост в предрыночные часы после значительного снижения предыдущий сеанс. Акции завершили торговую сессию вторника на уровне $47,91, что представляет собой падение на 10,91%, а затем выросли на 0,92% до $48,35 в начале торгов. Рост совпал с объявлением поставщика финансовых услуг о тендерных предложениях по двум сериям старших облигаций. Fiserv, Inc., FISV Fiserv объявила о начале предложения денежных тендеров, направленных на выкуп всех непогашенных основных сумм двух конкретных серий старших облигаций. Инициатива охватывает старшие облигации компании с долей в 5,150%, срок погашения которых запланирован на 2027 год, и старшие облигации с долей в 4,400% со сроком погашения в 2049 году. Общая сумма основного долга по обеим сериям составляет 2,75 миллиарда долларов. Серия облигаций с погашением в 2027 году представляет собой непогашенную основную сумму в размере 750 миллионов долларов США, а в качестве эталонной ценной бумаги используются облигации Казначейства США с долей в 4000% со сроком погашения 31 мая 2028 года. Эта серия имеет фиксированный спред в пять базисных пунктов. Между тем, облигации серии 2049 года составляют 2 миллиарда долларов США в виде непогашенной основной суммы и контрольных показателей по сравнению с 5000% казначейскими облигациями США со сроком погашения 15 мая 2046 года. Компания определит вознаграждение по тендеру на основе применимой эталонной доходности казначейства США плюс фиксированный спред, рассчитанный на 1000 долларов США основной суммы долга. Кроме того, Fiserv компенсирует держателям облигаций начисленные и невыплаченные проценты. Окончательная тендерная цена будет установлена на основе ценовых данных Казначейства по состоянию на 14:00. 23 июня по восточному времени. Акции Fiserv завершили предыдущую очередную сессию значительно ниже, упав более чем на 10% и закрывшись на уровне $47,91. Существенное снижение представляло собой одно из самых резких однодневных падений акций. Однако в нерабочее время и перед рынком цена FISV продемонстрировала улучшение показателей, поднявшись до $48,35. Объявление о тендере по долгу предоставило инвесторам альтернативную версию после сложного закрытия акций. Этот шаг также привлек внимание рынка к подходу компании к оптимизации баланса и управлению обязательствами. Fiserv отметил, что к тендерным предложениям применимо множество условий. Fiserv сообщила, что ее обязательство завершить покупки зависит от успешного получения доходов от запланированного выпуска новых старших облигаций, номинированных в евро. Это обстоятельство обеспечивает компании операционную гибкость до завершения сделки РЕПО. Примечательно, что предложения не содержат требований к минимальному порогу тендера. Фисерв открылся в 17:00. по восточному времени 23 июня 2026 г., как истечение срока действия тендерных предложений. Владельцы облигаций сохраняют за собой право отозвать ранее предложенные ценные бумаги до истечения этого срока в соответствии с установленными процедурами вывода. По истечении срока действия снятие средств будет запрещено, за исключением случаев, предусмотренных применимыми правовыми требованиями. Компания предполагает завершить расчет через три рабочих дня после истечения срока действия предложения. В соответствии с текущим графиком урегулирование будет назначено на 26 июня 2026 года. Fiserv оставляет за собой право продлевать, изменять или отзывать предложения в соответствии с применимыми правовыми положениями. В сделке участвуют Citigroup, J.P. Morgan, TD Securities и Wells Fargo Securities в качестве ведущих дилерских менеджеров, контролирующих процесс. Компания Global Bondholder Services назначена тендерным и информационным агентом. Фисерв подчеркнул, что держателям облигаций следует тщательно изучить всю документацию по предложениям, прежде чем принимать решения об участии. Откройте для себя наиболее эффективные акции в сфере искусственного интеллекта, криптовалюты и технологий с помощью экспертного анализа.
CRYPTOCURRENCY