Корпорация Fox объявила о своем согласии приобрести Roku в рамках сделки стоимостью примерно 22 миллиарда долларов США, предложив 160 долларов США за каждую акцию Roku.
Структура сделки
Компенсация включает в себя 96 долларов США наличными и 0,9693 обыкновенных акций Fox ClassA за каждую акцию Roku, что соответствует премии на 11,4% к последней цене закрытия Roku, составляющей около 143 долларов США. Акционеры Fox будут владеть примерно 73% объединенной компании, а акционеры Roku сохранят за собой 27% акций. Соглашение также включает в себя промежуточный кредит в размере 12 миллиардов долларов, предоставленный Morgan Stanley для поддержки сделки.
Стратегическое обоснование
Генеральный директор Лаклан Мердок назвал это приобретение решающим моментом, который расширяет стратегические инициативы Fox, разработанные за последнее десятилетие. Он подчеркнул, что слияние расширит присутствие Fox в быстрорастущих медиа-сегментах и приведет к кардинальному изменению траектории ее расширения. Инвесторы внимательно следят за сделкой, отмечая ее потенциал изменить рынок потокового вещания и привлечь рекламодателей блокчейна и криптовалют, стремящихся к более широкому распространению.
Сроки и финансовые перспективы
Стороны планируют закрыть сделку в первой половине 2027 года при условии одобрения регулирующими органами. Предварительные расчеты прогнозируют, что чистый левередж составит около 2,8×, а ожидаемая синергия эксплуатационных затрат составит около 400 миллионов долларов. Объединенная компания стремится использовать свою расширенную платформу для получения новых потоков доходов, включая возможности, связанные с растущей экосистемой криптовалют и блокчейнов.