Акции Nvidia (NVDA): анализ влияния нового партнерства Microsoft Build AI

Оглавление Несмотря на то, что на момент объявления акции Nvidia (NVDA) упали на 0,69%, а акции Microsoft (MSFT) упали на 4,17%, открытия Microsoft Build представляют собой значительное стратегическое расширение. Оба технологических гиганта укрепили свое сотрудничество с помощью комплексной архитектуры платформы для агентных приложений искусственного интеллекта, охватывающей персональные компьютеры под управлением Windows, облачную инфраструктуру Azure и локальные корпоративные системы. Корпорация NVIDIA, генеральный директор NVDA Дженсен Хуанг появился во время основного доклада Сатьи Наделлы по видеосвязи из Тайбэя, изложив стратегическое видение. Это сотрудничество охватывает аппаратные компоненты, среды выполнения, системы инфраструктуры данных и структуры моделей искусственного интеллекта, предоставляя разработчикам полный набор инструментов для создания, развертывания и масштабирования интеллектуальных агентов. Анонс сосредоточен на двух революционных категориях устройств. ПК RTX Spark представляют собой первые компьютеры с ОС Windows, разработанные специально для персональных агентов искусственного интеллекта. Эти машины обеспечивают 1 петафлопс вычислительной мощности искусственного интеллекта, поддерживают до 128 ГБ унифицированной архитектуры памяти и работают полностью автономно. Крупнейшие производители, включая Microsoft Surface, Dell, HP, Lenovo, ASUS и MSI, выпустят эти системы этой осенью. DGX Station для Windows представляет собой решение корпоративного уровня — настольный суперкомпьютер с искусственным интеллектом, использующий суперчип GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop и до 748 ГБ когерентной памяти. Этот мощный центр может создавать передовые модели, содержащие до 1 триллиона параметров. Поступление запланировано на четвертый квартал при участии партнеров по оборудованию, включая ASUS, Dell, HP, MSI и других производителей. Обе платформы работают на Nvidia OpenShell, безопасной среде выполнения, разработанной для работы автономных агентов. OpenShell также был включен в GitHub Copilot, где отдельные агенты выполняются в изолированных контейнерах песочницы с контролем исходящей связи на основе политик. Что касается облачных сервисов, Microsoft включает экосистему открытой модели Nvidia в Microsoft Foundry. Коллекция включает в себя недавно выпущенную модель рассуждения Nemotron 3 Ultra, Nemotron 3.5 ASR для расширенного распознавания речи, Cosmos 3, оптимизированный для физического искусственного интеллекта и возможностей моделирования мира, а также модели прогнозирования климата Земли-2. Семейство моделей Anthropic Claude теперь работает на инфраструктуре Nvidia GB300 Blackwell Ultra в Azure, а общий доступ клиентов ожидается в ближайшие несколько недель. Хранилище данных Microsoft Fabric получило улучшения благодаря интеграции ускоренных вычислений Nvidia. Внутреннее тестирование производительности демонстрирует выполнение SQL-запросов до 6 раз быстрее, чем в конфигурациях на базе ЦП, и до 7 раз быстрее, чем в трех основных конкурирующих решениях для облачных хранилищ данных для сценариев эксплуатации с высоким уровнем параллелизма. Центр искусственного интеллекта Microsoft в Фэруотер, штат Висконсин, начал работу раньше запланированного срока, эксплуатируя сотни тысяч процессоров Nvidia Grace Blackwell. К нему подключается дополнительный объект в Джорджии для создания распределенной вычислительной сети искусственного интеллекта. Платформа Nvidia Vera Rubin завершила проверку и получила разрешение на развертывание в центрах обработки данных Azure. Он обеспечивает до 10-кратного увеличения пропускной способности на мегаватт по сравнению с устаревшими аппаратными конфигурациями, одновременно снижая стоимость агентского токена на полный порядок. Платформа легко интегрируется с системами Blackwell, не требуя модернизации оборудования. Уолл-стрит поддерживает консенсус-прогноз «Сильная покупка» акций Nvidia, подкрепленный 38 рекомендациями «Покупать», одной рекомендацией «Держать» и одной рекомендацией «Продавать». Средняя целевая цена NVDA составляет $309,94, что указывает на потенциал роста примерно на 39% по сравнению с текущими торговыми уровнями.