Акции Planet Labs (PL) растут благодаря оборонным контрактам и прорыву в области спутникового искусственного интеллекта

Акции Planet Labs (PL) выросли на 1,2% во время сессии в среду, достигнув пика в 35,17 доллара в течение дня, а затем закрылись на отметке 34,35 доллара. Объем торгов составил около 10,9 миллионов акций, что примерно на 22% меньше, чем обычная ежедневная активность. Planet Labs PBC, PL В последнее время акции продемонстрировали значительный рост. Учитывая, что 50-дневная скользящая средняя находится на уровне $27,48, а 200-дневная — на уровне $20,78, цена закрытия среды торгуется комфортно выше обоих технических индикаторов. Последние квартальные результаты Planet, обнародованные 19 марта, представили противоречивую картину. Квартальная выручка достигла $86,82 млн, превысив прогноз аналитиков в $78,17 млн ​​и представив рост на 41,1% по сравнению с прошлым годом. Это обозначило позитивный аспект. Сложный аспект: прибыль на акцию составила (0,48 доллара), что существенно не соответствует консенсус-прогнозу (0,05 доллара). Организация работает с отрицательной чистой прибылью в 80,22% и отрицательной рентабельностью собственного капитала в 69,61%. Прибыльность остается недостижимой, без краткосрочных ожиданий улучшения ситуации. Несмотря на эти показатели, инвесторы продемонстрировали терпение. Рост доходов резко ускорился — с 11% в 2025 финансовом году до 26% в 2026 финансовом году, а в последнее время вырос до 41%. Такой импульс привлекает интерес рынка. Наиболее убедительным показателем является количество невыполненных контрактов. Planet завершила квартал с беспрецедентным отставанием в $900 млн, что составляет почти 80% роста по сравнению с прошлым годом. Эта цифра сигнализирует о растущем аппетите со стороны клиентов правительства и разведывательного сектора. Важнейшим катализатором является развитие Planet возможностей орбитального интеллекта. Фирма успешно проверила обнаружение объектов с помощью искусственного интеллекта непосредственно на борту своего спутника «Пеликан-4» над Алис-Спрингс, Австралия, обеспечив точность примерно 80% на необработанных изображениях. Эта возможность важна, поскольку она сокращает временной интервал между захватом изображений и получением оперативной информации. Вместо того, чтобы передавать необработанные данные на наземные станции для анализа, спутники могут идентифицировать цели на орбите и сократить задержку с часов до нескольких минут. Для клиентов оборонного сектора эта трансформация имеет фундаментальное значение. Уведомление в режиме реального времени об активности самолетов на взлетно-посадочной полосе приносит гораздо больше пользы, чем необработанное изображение, ожидающее загрузки и обработки. Planet также поддерживает сотрудничество в области исследований и разработок с Google, ориентированное на инфраструктуру космических данных, и недавно заключила суверенное партнерство в Швеции. Его повторяющаяся годовая стоимость контракта составляет 98%, что отличает его от поставщиков товарных услуг. Мнения аналитиков по-прежнему разделились, но имеют тенденцию к оптимизму. Citigroup повысил целевую цену до $35 с рекомендацией «Покупать». Кантор Фицджеральд поставил цель в 40 долларов с позиции избыточного веса. Morgan Stanley увеличил целевой показатель до 35 долларов, сохранив при этом равный вес. Northland установила прогноз в $28, а Weiss продолжает рекомендацию «Продавать». Консенсус приземлился на уровне «Держать» со средней целевой ценой в $29,61, что значительно ниже текущих торговых уровней. Институциональные инвесторы накапливали акции. За последние отчетные периоды VanEck увеличила свои активы на 320%, Barclays — на 758%, а Invesco — на 265%. Vanguard увеличил свою долю на 9,7% и в настоящее время владеет 18,5 млн акций. В настоящее время институциональная собственность составляет 41,7% находящихся в обращении акций. И наоборот, корпоративные инсайдеры продали около 492 249 акций в течение последнего квартала. Финансовый директор Эшли Джонсон продала 200 000 акций 2 апреля по цене $35,10 за акцию, сократив свою долю на 9,55%. Соотношение форвардной цены к объему продаж колеблется в районе 30x, что выше обычных стандартов для убыточного предприятия. Аналитики прогнозируют, что прибыль на акцию за весь год составит ($0,37).