SpaceX планирует цену акций IPO в 135 долларов при оценке в 1,75 триллиона долларов
По данным CNBC, компания SpaceX Илона Маска планирует установить фиксированную цену IPO в размере 135 долларов за акцию перед своим роуд-шоу, что отмечает необычный шаг для компании, готовящейся к тому, что может стать крупнейшим публичным листингом за всю историю.
Компания планирует продать 555,6 миллиона акций, что подразумевает размер предложения в 75 миллиардов долларов. По этой цене SpaceX будет оценена в 1,75 триллиона долларов, если предположить, что сделки по EchoStar Spectrum и Cursor закроются.
Такая оценка поставит SpaceX выше Tesla, рыночная капитализация которой составляет около $1,6 трлн, и сделает ее седьмой по величине компанией в США. Ожидается, что компания дебютирует на Nasdaq 12 июня под тикером SPCX.
Реклама
Подход SpaceX отличается от типичного процесса IPO, когда эмитенты обычно продают ценовой диапазон, чтобы проверить спрос перед окончательным ценообразованием. Вместо этого компания движется вперед с фиксированной ценой после тестирования почвы с инвесторами перед роуд-шоу.
IPO будет более чем в три раза превышать размер публичного листинга Alibaba, который на данный момент является крупнейшим IPO в истории США. Это предложение также реализуется по мере того, как крупные компании, занимающиеся искусственным интеллектом, включая Anthropic и OpenAI, приближаются к дебюту на публичном рынке.
В понедельник Anthropic конфиденциально подала в SEC свой проспект IPO, а OpenAI готовится подать свой собственный конфиденциальный проспект в ближайшие недели.
SpaceX подала свой проспект в SEC в конце прошлого месяца, раскрыв миллиардные убытки и долю участия Маска. В измененной документации, опубликованной в понедельник, говорится, что компания планирует зарезервировать до 5% акций IPO для определенных сотрудников и других людей посредством программы прямых акций.
Листинг также появился на фоне растущих слухов о том, что Маск может в конечном итоге попытаться объединить SpaceX с Tesla. CNBC ранее сообщал, что Маск обсуждал эту идею с коллегами, а нынешний сотрудник Tesla заявил, что такая возможность открыто обсуждается внутри компании.