Акции Тайваньской полупроводниковой компании (TSM) выросли на фоне прогноза огромного рынка чипов в $1,5 трлн.

13 мая акции TSM завершили торговлю на уровне $399,80, поднявшись на 0,63% в обычные часы, а затем поднявшись еще на 1,55% до $406,00 в нерабочее время. Тайваньская компания по производству полупроводников (TSM) Тайваньская компания по производству полупроводников обнародовала значительно более высокие прогнозы мирового рынка полупроводников, ожидая, что к концу десятилетия он превысит 1,5 триллиона долларов. Это представляет собой существенное увеличение на 50% по сравнению с предыдущей оценкой производителя микросхем в 1 триллион долларов, причем компания обнародовала эти пересмотренные цифры незадолго до своего ежегодного технологического симпозиума, состоявшегося на Тайване в этот четверг. Спрос на искусственный интеллект служит основным катализатором такого значительного пересмотра в сторону повышения. Гигант-литейщик ожидает, что искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления составят 55% от общего рынка в 1,5 триллиона долларов, что соответствует примерно 825 миллиардам долларов. Приложения для мобильных телефонов занимают второе место по величине сегмента (20%), а автомобильные чипы составляют 10%. Один показатель особенно привлекает внимание: ожидается, что спрос на пластины ускорителей искусственного интеллекта вырастет в одиннадцать раз в течение четырехлетнего периода с 2022 по 2026 год. Такие необычайные темпы роста необычны для отраслевых прогнозов, и этот прогноз поясняет, почему TSMC следует стратегии строительства, которая еще несколько лет назад казалась бы слишком амбициозной. Чтобы удовлетворить ожидаемый всплеск спроса, TSMC объявила, что ускоряет наращивание мощностей в течение 2025 и 2026 годов. Производитель полупроводников намерен построить девять отдельных этапов заводов по производству пластин и передовых упаковочных предприятий только в этом году. По прогнозам, производственные мощности для самых сложных чипов — 2-нанометрового техпроцесса и будущей технологии A16 — будут расти на 70% в среднем в год в период с 2026 по 2028 год. Эту цифру стоит повторить, чтобы подчеркнуть. По прогнозам, методология упаковки CoWoS TSMC, широко используемая в процессорах искусственного интеллекта Nvidia, будет расширяться со среднегодовым темпом более 80% в период с 2022 по 2027 год. Технология CoWoS стала критическим ограничением в производстве чипов искусственного интеллекта, и TSMC безошибочно направляет значительные ресурсы на устранение этого ограничения. На предприятии TSMC в Аризоне начальное производственное предприятие приступило к производству чипов. Планируется, что второй завод получит производственное оборудование во второй половине 2026 года, а строительство третьего объекта продолжается. Компания также завершила приобретение дополнительного значительного земельного участка на территории штата для будущего развития, а строительство четвертого завода планируется начать в этом году. По прогнозам, объем производства на производственном комплексе в Аризоне в 2026 году увеличится почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом объемы производства, по утверждению TSMC, будут эквивалентны показателям, достигнутым на Тайване. Что касается Японии, то первое производственное предприятие приступило к серийному производству. Планы по созданию второго японского завода были расширены для производства 3-нанометровых чипов вместо первоначально запланированного менее совершенного технологического узла, что соответствует более сильному, чем ожидалось, потребительскому спросу. В Германии производственный завод TSMC продолжает строиться и развивается согласно графику. Первоначальное производство будет сосредоточено на чипах 28 и 22 нм, а затем перейдет на более сложные производственные процессы 16 и 12 нм. Предыдущий прогноз рынка TSMC на сумму в 1 триллион долларов, который теперь увеличен до 1,5 триллиона долларов, демонстрирует, насколько быстро развитие инфраструктуры искусственного интеллекта изменило экономические расчеты для более широкого сектора полупроводников.