$300M کنورٹیبل نوٹوں کے اعلان کے بعد Hims & Hers (HIMS) اسٹاک 7% گر گیا

ڈیجیٹل ہیلتھ کمپنی کی جانب سے 2032 میں میچور ہونے والے کنورٹیبل سینئر نوٹوں کی پیشکش کے ذریعے $300 ملین حاصل کرنے کے ارادوں کی نقاب کشائی کے بعد پیر کے ٹریڈنگ سیشن کے دوران Hims & Hers Health (HIMS) کے ٹیبل آف کنٹنٹ شیئرز میں تقریباً 7% کی نمایاں کمی واقع ہوئی۔ Hims & Hers Health, Inc. افتتاحی گھنٹی کے بعد نیچے کی طرف دباؤ میں شدت کے ساتھ انکشاف۔ قرض کی ضمانتیں ایک پرائیویٹ پلیسمنٹ کے ذریعے فروخت کی جائیں گی جو خصوصی طور پر اہل ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کو نشانہ بنائے گی۔ سود کی شرح اور تبادلوں کے تناسب سمیت اہم شرائط کا تعین اس وقت کیا جائے گا جب قیمتوں کو حتمی شکل دی جائے گی۔ ان نوٹوں پر کوپن کی ادائیگی سال میں دو بار ہوگی۔ آلات 1 جون، 2032 کو پختگی کو پہنچ جاتے ہیں، پہلے کی دوبارہ خریداری، چھٹکارا، یا تبدیلی سے مشروط۔ بانڈ ہولڈرز کے پاس تبادلوں کے حقوق ہوں گے جنہیں مخصوص حالات میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تبدیلی کے بعد، Hims & Hers نقد، کلاس A کے مشترکہ حصص، یا اس کے مرکب کا استعمال کرتے ہوئے ذمہ داریوں کو حل کرنے کے لیے لچک برقرار رکھتا ہے۔ ٹیلی ہیلتھ فراہم کنندہ کیپڈ کال ٹرانزیکشنز کو لاگو کرنے کے لیے جمع کیے گئے سرمائے کا ایک حصہ تعینات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس اسٹریٹجک نقطہ نظر کا مقصد موجودہ کلاس A کے شیئر ہولڈرز کو درپیش ممکنہ ایکویٹی میں کمی کو کم کرنا ہے جب نوٹ بالآخر عام اسٹاک میں تبدیل ہوجائیں۔ ابتدائی انڈر رائٹرز نے 13 دن کی اوور الاٹمنٹ پروویژن حاصل کی جس سے وہ مزید $45 ملین تک کے نوٹ حاصل کر سکیں۔ اگر اس اختیار کو مکمل طور پر نافذ کیا جائے تو، مجموعی پیشکش $345 ملین تک پہنچ جائے گی۔ کمپنی 6 جون 2029 سے ان نوٹوں کو چھڑانے کی صلاحیت حاصل کر لیتی ہے - حالانکہ صرف ان حالات میں جہاں کلاس A کے حصص کی قیمتیں ایک مخصوص مدت کے لیے تبادلوں کی قیمت کے 130% سے تجاوز کر جاتی ہیں۔ مزید برآں، نوٹ ہولڈرز کے پاس حقوق ہیں جو کمپنی کو نقد رقم کے لیے نوٹوں کو دوبارہ خریدنا چاہتے ہیں جب کہ کچھ بنیادی کارپوریٹ تبدیلیاں عمل میں آئیں۔ Hims & Hers کے مطابق، ان آمدنیوں کا بنیادی مقصد اس کی بین الاقوامی توسیعی حکمت عملی کو سپورٹ کرنے کے لیے مالیاتی چستی کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس میں خاص طور پر آسٹریلیا میں قائم ٹیلی ہیلتھ پلیٹ فارم یوکلپٹس کے زیر التواء حصول کی مالی اعانت شامل ہے۔ یوکلپٹس کا لین دین 2026 کے وسط تک مکمل ہونے کی امید ہے۔ حصول سے متعلق مکمل مالی تفصیلات کمپنی کی طرف سے عوامی طور پر ظاہر نہیں کی گئی ہیں۔ حصول کے علاوہ، انتظامیہ نے ٹیکنالوجی کے بنیادی ڈھانچے اور تکمیل کے کاموں کی طرف سرمایہ کاری کرنے کے منصوبوں کا اشارہ کیا۔ کمپنی AI صلاحیتوں کو مضبوط کرنے اور اپنے مربوط ڈیٹا ایکو سسٹم کو وسعت دینے کا بھی ارادہ رکھتی ہے۔ مارکیٹ کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پیر کو HIMS کے حصص تقریباً 7.7 فیصد نیچے ٹریڈ کر رہے تھے۔