巴克莱预测 1 万亿美元的人工智能热潮：这 5 只内存股是主要受益者

目录 存储器半导体行业经历了显着的转变。继 2023 年供应过剩导致利润率大幅下降之后，该行业现在报告了前所未有的盈利能力。这种复苏源于一个单一的催化剂：人工智能支出。大型科技公司正在以历史上前所未有的水平投资数据中心基础设施。巴克莱分析师预计，主要超大规模企业和人工智能研究实验室的年度人工智能基础设施资本支出可能超过 1 万亿美元。这一预测比目前的共识估计高出了 3000 亿美元以上。该金融机构已绘制了 400 多家准备利用这一基础设施扩张的公司的地图。在这一群体中，有五家存储芯片制造商特别有前途。美光在巴克莱的选择中领先。这家半导体制造商生产针对人工智能应用进行优化的 DRAM、NAND 和 NOR 解决方案。该公司最近推出了专为人工智能服务器环境设计的创新 256GB DDR5 内存模块样品。美光科技周四开盘价为 803.63 美元，相当于市值约 9060 亿美元。该股 52 周交易区间为 90.93 美元至 818.67 美元，显示出强劲的势头。 Central Asset Investments and Management 在第四季度将其持有的美光科技股份增加了 596.4%，成为该投资公司第二大股权配置，价值 2,390 万美元。多家机构投资者增持了头寸。 Brighton Jones 增持股份 18.3%。施尼德资本管理公司增持 67.9%。机构所有权目前约占美光已发行股票的 80.84%。分析师的情绪仍然非常乐观。摩根大通设定了 550 美元的价格目标，并给予增持建议。巴克莱将目标价上调至 675 美元。美国银行给予 500 美元目标价和买入评级。分析师一致认为平均目标为 495.63 美元。美光还宣布将季度股息从每股 0.12 美元增加至 0.15 美元。西部数据因其在人工智能模型训练和推理操作中部署的硬盘驱动器解决方案而获得认可。在不断扩大的云存储需求的推动下，这家存储技术公司最近的盈利和收入都超出了分析师的预测。 SanDisk 被巴克莱银行描述为“纯粹的闪存公司”，其股票估值在过去 12 个月内飙升至 3,200% 以上。这种非凡的升值反映了人工智能数据中心设施内对高密度 NAND 闪存存储的需求不断增长。 Seagate 为大规模数据应用设计和制造硬盘驱动器以及固态存储解决方案。该公司发布了乐观的收入和盈利指引，引发 Evercore ISI、美国银行和 Rosenblatt 上调价格目标。 Everpure（之前以 Pure Storage 名义运营）补充了巴克莱银行的名单。该公司跨多元化硬件平台提供内存模块和供应链管理服务。巴克莱预计，随着人工智能训练方法的改进逐渐减少对原始计算能力的需求，人工智能基础设施投资将在 2028 年左右达到顶峰。董事史蒂文·戈莫 (Steven Gomo) 于 5 月 11 日以 787.03 美元的价格出售了 2,000 股美光股票，相当于减少了 10.45% 的股权。执行副总裁 April Arnzen 在 4 月份同样通过预定的交易安排出售了 40,000 股。通过专家分析发现人工智能、加密货币和技术领域表现最好的股票。