欧洲投资涌入：1520 万欧元增强了公司 BTC 储备增长的雄心

Capital B 宣布通过巴黎泛欧交易所成长基金 (Euronext Growth Paris) 私募筹集 1,520 万欧元资金。比特币财务公司发行的股票附有四份股票认购权证，称为 ABSA，每股价格为 0.66 欧元。全球机构投资者参与了此次发行。战略投资者 Adam Back 和 TOBAM 也参与了本轮融资。所得收益将用于积累更多比特币并加强公司的资产负债表。该公司于 2026 年 5 月 10 日发行了 23,038,844 个 ABSA 单位，每个单位售价 0.66 欧元。扣除费用和交易费用之前，配售总额筹集了 15,205,637 欧元。扣除相关成本后，净收益估计为 1,440 万欧元。发行价格反映定价前最近五个交易日的平均成交量加权平均价格。正如 @_ALCPB 官方公告所述，Capital B 计划用这笔资金额外收购 182 个 BTC。这将使该公司的潜在总持有量达到 3,125 BTC。财务策略的重点是随着时间的推移增加每完全稀释份额的比特币数量。这种模式继续吸引欧洲和全球投资者的机构资本。配售后，Adam Back 的持股量从 37,573,329 股增加至 40,146,541 股。 TOBAM 的持股比例也有所增加，从 8,525,707 股增至 12,563,586 股。两人均在定向增发公告中被确定为战略投资者。他们的参与增强了该公司作为专注于比特币的上市实体的地位。 Maxim Group LLC 担任本次交易的牵头配售代理。 Marex S.A. 尽最大努力担任联席经理。配售完成后，Capital B 的总股本达到 11,957,970.44 欧元。新股将在巴黎泛欧交易所上市，交易代码为 ISIN FR0011053636。每个 ABSA 单位都有四份认股权证，其行使价格在五年内交错。两份 2026-03 认股权证单位的行权价为每份 0.86 欧元。一份 2026-04 年认股权证的售价为 1.12 欧元，一份 2026-05 年认股权证的价格为 1.46 欧元。全部 92,155,376 份认股权证的全面行使可为公司带来 9910 万欧元的额外收益。 B资本还可以选择触发加速认股权证行权期。当公司的成交量加权平均价格连续 20 个交易日超过认股权证行权价的 130% 时，适用此规定。然后公司有 20 天的时间通知持有人并打开加速行权窗口。该窗口结束时任何未行使的认股权证均无效。此次发行符合美国和欧洲的证券法规。在美国，ABSA 是根据 144A 规则向合格机构买家提供的。在欧盟，此次发行针对的是招股说明书规定的合格投资者。该交易不需要法国 AMF 批准的招股说明书。配售前持有 1% 股份的股东在非稀释基础上的持股比例将降至 0.92%。在完全稀释的基础上，持股比例将降至 0.66%。如果认股权证全部行使，非稀释持股将进一步减少至0.71%。在相同情况下，稀释持股将减少至 0.54%。