宣布 3 亿美元可转换票据后 Hims & Hers (HIMS) 股价暴跌 7%

Hims & Hers Health (HIMS) 的股价在周一的交易时段大幅下跌约 7%，此前这家数字健康公司公布了通过发行 2032 年到期的可转换优先票据筹集 3 亿美元资金的意向。 Hims & Hers Health, Inc., HIMS 的股价在最初披露后的盘前时段已回落近 4%，开盘后下行压力加剧。该债务证券将通过专门针对合格机构投资者的私募方式出售。包括利率和兑换率在内的关键条款将在定价最终确定时确定。这些票据的息票支付每年两次。这些工具将于 2032 年 6 月 1 日到期，可以提前回购、赎回或转换。债券持有人将拥有可在特定情况下行使的转换权。转换后，Hims & Hers 可以灵活地使用现金、A 类普通股或其组合来履行义务。该远程医疗提供商打算将筹集的部分资金用于实施上限呼叫交易。这一战略方法旨在减轻当前 A 类股东在票据最终转换为普通股时面临的潜在股权稀释。最初的承销商获得了为期 13 天的超额配售条款，使他们能够额外购买高达 4500 万美元的票据。如果该选项完全执行，发行总额将达到 3.45 亿美元。该公司从 2029 年 6 月 6 日开始有权赎回这些票据，但前提是 A 类股票价格在指定期限内超过转换价格的 130%。此外，票据持有人拥有看跌权，要求公司在发生某些根本性公司变化时以现金回购票据。 Hims & Hers 表示，这些收益的主要目标是保持财务灵活性，以支持其国际扩张战略。这尤其包括为即将收购的澳大利亚远程医疗平台 Eucalyptus 提供融资。 Eucalyptus 交易预计将于 2026 年中期左右完成。该公司尚未公开披露有关此次收购的完整财务细节。除了收购之外，管理层还表示计划将投资转向技术基础设施和履行业务。该公司还打算加强人工智能能力并扩展其综合数据生态系统。根据最新市场数据，周一 HIMS 股价下跌约 7.7%。