分析师在季度报告发布前提高了科技巨头的前景，投资者关注显着收益

西部数据 (WDC) 准备于 4 月 30 日公布其第三财季财务业绩，这家数据存储巨头再次获得了三位华尔街知名分析师的支持。本周，美国银行、韦德布什和坎托·菲茨杰拉德各自提高了价格预测，并达成了一个统一的论点：硬盘驱动器可用性有限，加上人工智能基础设施需求爆炸性增长。西部数据公司 (Western Digital Corporation)、WDC 的股价在过去 12 个月内大幅上涨了约 900%，目前交易价格约为 404 美元，接近 416 美元的 52 周峰值。分析师一致预计，这家存储制造商将在 2026 财年第三季度实现每股收益 2.40 美元，同比增长 76.5%。收入预计为 32.5 亿美元，年增长率约为 42%。 Wedbush 的 Matt Bryson 做出了最乐观的修正，将其价格目标从 320 美元上调至 530 美元，同时保留了买入建议。 Bryson 强调，HDD 行业从 2026 年开始就面临着明显的供需失衡，而且这种失衡仍在加剧。布赖森强调，爆炸性的人工智能基础设施投资以及人工智能训练和推理操作不断扩大的数据需求是主要催化剂。他预计，即使需求轨迹加速，制造能力的限制也将维持供应限制。对于即将发布的季度报告，Bryson 预测 WDC 的近线驱动器出货量将达到 760 万台，预计硬盘驱动器平均售价将上涨 6%，并预测毛利率将扩大 140 个基点至 47.5%。不过，他承认近期存在潜在障碍，并指出制造瓶颈、延长供应承诺以及与内存相关的挑战可能会限制直接的上行势头。美国银行 (Bank of America) 的瓦姆西·莫汉 (Wamsi Mohan) 将目标价从 415 美元上调至 495 美元，维持买入评级。莫汉强化了供应限制的说法，将其描述为根本性的市场转型，而不是短暂的现象。他预计持续的需求将超过可用的供应，并且具有持续的定价能力。 Mohan 的乐观前景尤其值得注意：他预计 2028 年每股收益将达到 33 美元，每 TB 定价将达到 20 美元，三年复合年增长率为 12%，营业利润率将扩大到 55%。 Cantor Fitzgerald 同样将其目标从 420 美元上调至 500 美元，同时维持增持评级。该公司预计，从 9 月季度开始，毛利率可能会达到 50% 或以上，到 2028 年末可能会升至 60%。 Cantor 将 2026 年收入预测上调至 147 亿美元，每股收益为 12.55 美元，均超出华尔街共识。展望 2027 年，该公司预计收入为 182 亿美元，每股收益为 18.50 美元。分析师评论中反复出现的一个主题是西部数据显着改善的财务基础。在将其闪迪股份完全货币化后，该公司现在保持着无债务的资产负债表。 Cantor 预计，这种财务灵活性可以使股票回购到 2028 年超过 90 亿美元，具体取决于股息政策的决定。标准普尔全球评级最近将西部数据的信用评估提升至 BBB-，承认该公司在债务削减方面取得的巨大成就。尽管分析师情绪乐观，但华尔街对 WDC 股票的所有 18 家公司的一致价格目标仍为 375.56 美元，比当前交易水平约低 7.5%，突显了该股近期升值的幅度和速度。西部数据定于4月30日发布2026财年第三季度财务业绩。