人工智能资本涌入硬件行业，伊朗达成核协议让步

伊朗发展国务卿马可·卢比奥在国会证词中称，伊朗首次同意就其核计划的核心条款进行谈判，这是一项历史性让步。这一消息披露之际，特朗普总统公开否认了有关美伊谈判破裂的报道，确认谈判仍然活跃。另外，伊朗伊斯兰革命卫队海军证实，过去 24 小时内有 24 艘船只顺利通过霍尔木兹海峡。随着科技资本继续转向以硬件为中心的人工智能领域，市场吸收了这两项发展。德黑兰同意将高浓缩铀处置放到谈判桌上，标志着一个重大转变。前几轮外交一直回避这个具体问题。卢比奥在国会山作证时取得了突破，他在会上首次提出了伊朗接受的条件。作为全球能源供应的重要动脉的霍尔木兹海峡仍然开放和运行。伊斯兰革命卫队海军确认 24 小时内有 24 次畅通无阻，直接反驳了最近对海上封锁的担忧。整个五月，这种风险都给能源市场和石油相关资产带来压力。特朗普通过公开声明否认谈判陷入僵局，而不是通过秘密渠道发出信号。白宫将对话描述为持续不断的。尽管尚未宣布正式协议，但外交势头似乎正在朝着结构化框架发展。本周早些时候，由于相互矛盾的报道，原油价格和大宗商品地缘政治风险溢价飙升。卢比奥的披露和霍尔木兹过境的确认有效地在周三的交易中收回了这种风险叙述。 SoSoValue Flash：伊朗披露历史性核让步，人工智能资本涌入硬件💥核心催化剂：停战延期和德黑兰阴影特朗普总统公开否认美伊谈判陷入僵局的传言，证实对话仍在继续。… pic.twitter.com/XdxAEzRBW4 — SoSoValue (@SoSoValueCrypto) 2026 年 6 月 3 日四月 JOLTS 数据高于市场普遍预期，增强了国内劳动力市场的结构性实力。这一节拍将交易者的注意力转向周三公布的 5 月份 ADP 报告和周五公布的 5 月份非农就业数据。两者现在都被视为美联储利率轨迹的关键输入。由于劳动力市场坚挺，六月份降息的可能性不大。粘性能源成本仍然是第四季度潜在政策转变的主要变量。除非就业数据大幅恶化，否则美联储的停顿似乎会持续整个夏季。在科技领域，轮换正在悄然加速。 SpaceX 的 IPO 计划和 Anthropic 的融资正在吸引机构资金从大型科技公司手中流失。随着投资者寻求更纯粹的人工智能上涨空间，这些公司面临持续的抛售压力。戴尔和 Marvell 等硬件公司的财报后反弹重新调整了机构预期。基金经理并没有完全退出人工智能，而是更深入地进入硬件供应链。这些结果公布后，关于“人工智能领先”的争论急剧降温。